4月25日，據(jù)北金所披露，杭州市城市建設發(fā)展集團有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)申購說明。
觀點新媒體了解到，該債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元(含10億元)，其中品種一期限3+2年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，申購區(qū)間為2.80%-3.80%;品種二期限5年，申購區(qū)間為3.20%-4.20%。發(fā)行人與主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對本期債務融資工具各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調(diào)整;兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。
據(jù)悉，本期債務融資工具擬采取集中簿記建檔的發(fā)行方式，申購期間為2022年4月26日9:00-2022年4月27日17:00。國泰君安證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司作為主承銷商，組織承銷團承銷本期中期票據(jù)，國泰君安證券股份有限公司作為簿記管理人負責簿記建檔工作。
經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為AA+，本期中期票據(jù)信用等級為AA+，評級展望穩(wěn)定。