5月18日，中梁控股集團(tuán)有限公司公告，董事會宣布交換要約及同意征求的全部先決條件以達(dá)成且交換要約及同意征求已完成。
據(jù)交換要約的條款及條件，公司接納2022年5月合計約2.62億美元、2022年7月合計約3.68億美元票據(jù)有效提交作交換，兩期票據(jù)余下未償還本金額分別為2762.8萬美元、7116.6萬美元。
該集團(tuán)已根據(jù)交換要約及同意征求，決定新發(fā)兩期票據(jù)，其中一期發(fā)行金額約為2.02億美元，發(fā)行起始時間為2022年5月18日至2023年4月，利率為8.75%;另一期發(fā)行金額約為4.29億美元，發(fā)行起始日期為2022年5月18日至2023年12月，利率為9.75%，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。該集團(tuán)促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。
另外，據(jù)公告，由于2022年5月票據(jù)將于2022年5月19日到期，2022年5月票據(jù)將在其到期后從聯(lián)交所退市。
觀點(diǎn)新媒體還了解到，集團(tuán)表示，2022年5月票據(jù)的所有未償還本金及其應(yīng)計利息預(yù)期將無法支付;30天寬限期屆滿后仍不支付利息的行為將構(gòu)成2022年5月票據(jù)的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期;于本公告日期，有關(guān)違約事件并沒有發(fā)生。