據港交所披露,百德醫療投資控股有限公司(以下簡稱“百德醫療”)定于9月22日起公開發售,中銀國際、中泰國際為其聯席保薦人。在上市前的股權架構中,其控股股東為吳海梅,持有59.95%的股權;中國銀行通過BOCI Investment持股8.32%。
招股書顯示,百德醫療集團成立于 2012 年,通過自研自產的系統為醫生和病人提供解決方案,是集高端醫療設備研發、生產、銷售為一體的企業,按2021年銷售收入計,已成為中國第三大微波消融醫療器械供貨商。根據弗若斯特沙利文資料,百德醫療是中國首家將其專門用于治療甲狀腺結節的專有微波消融醫療器械順利注冊為第三類醫療器械的公司。
招股書同時提到,除中銀國際、中泰國際之外,百德醫療已增聘中國銀河國際、信達國際同為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。另外聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人還包括了華泰國際、艾德證券、光大證券、國信證券、興證國際、華盛證券。
據了解,中國醫療器械市場快速增長,由2016年的人民幣3,700億元增長至2020年的人民幣7,298億元,復合年增長率為18.5%。預期于2026年將達到人民幣13,249億元,2021年至2026年的復合年增長率為9.4%。醫療儀器及醫療耗材市場自2016年以來呈增長趨勢,預期于2021年至2026年將分別以復合年增長率9.3%及9.6%分別增至2026年的人民幣4,863億元及人民幣8,386億元。目前中國除去ST上市企業外,醫療器械行業相關上市公司達102家,2021年中國醫療器械行業上市公司研發總投入近170億元,占據中國醫療儀器設備及器械制造業研發投入比重超90%,為行業研發主力。
公司表示,募資擬用作擴大及深化公司的產品組合、升級公司的醫療許可證及擴充研發團隊;將用作選擇性尋求能夠補充公司的現有產品組合、銷售及分銷網絡、技術并為公司的業務增長創造協同效應的策略收購、投資或業務協同合作機會;用于購買自動化機械及設備以提高公司的生產線的自動化水平等。
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