廣東晶科電子股份有限公司(下稱“晶科電子”),股票代碼2551.HK,于2024年10月31日至11月5日期間招股,百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。此次IPO項目全球發行約3660萬股H股,招股價為每股H股3.61港元,預計集資額最高約1.2億港元。據百惠金控了解,晶科電子預計會在2024年11月8日掛牌上市。
百惠金控據悉,晶科電子計劃將募集資金用于技術創新以布局高增長領域,專注于“LED+”技術的研發,推動產品的智能化、集成化及定制化發展;深化產業鏈垂直整合;提升精益制造能力及智能化生產體系,并根據市場動態擴張產能。
據招股書資料披露,晶科電子自2006年成立以來,一直專注于汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領域,提供智能視覺產品及系統解決方案。公司將“LED+”技術與智能視覺產品及系統相結合,業務涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大應用領域。
百惠金控據灼識諮詢的資料,晶科電子在中國市場名列前茅,以收入計于中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排名第三,在同行業所有器件和模組製造商中排名第五,2023年市場份額為5.3%。
在業績方面,晶科電子展現出穩健的增長勢頭。于2021年、2022年及2023年,其收入分別為人民幣13.88億元、人民幣14.11億元及人民幣18.58億元;毛利分別為人民幣2.28億元、 人民幣2.35億元及人民幣3.39億元;淨利潤分別為人民幣78百萬元、人民幣39.1百萬元及人民幣72.0百萬元。
圖片來源:晶科電子招股書
作為本次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,百惠金控團隊積極利用自身資源,全面展示晶科電子的企業優勢和市場潛力,助力其在香港上市,進一步提升企業價值和競爭力。隨著綠色可持續發展成為全球關注的焦點,百惠金控看好晶科電子在技術創新方面的廣闊空間和巨大發展潛力,相信公司能夠以技術創新為驅動力,引領全球化高科技企業的轉型升級。
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百惠金控,旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時,旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照,并且擁有保薦人資格。
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