近日，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（下稱(chēng)“湖南裕能”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板更新了一版招股書(shū)（注冊(cè)稿），補(bǔ)充披露了截至2022年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
公開(kāi)信息顯示，湖南裕能成立于2016年6月，是一家鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，專(zhuān)注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2021年9月30日，湖南裕能在創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)，2022年6月15日獲得上市委會(huì)議通過(guò)。
(資料圖)
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，湖南裕能擬募資18.00億元，其中6億元用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，7億元用于四川裕能四期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)招股書(shū)介紹，湖南裕能的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能領(lǐng)域等。
湖南裕能在招股書(shū)中表示，其已成為寧德時(shí)代（SZ:300750）、比亞迪（SZ:002594）、億緯鋰能（SZ:300014）、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰電、瑞浦能源、寧德新能源、南都電源（SZ:300068）、中興派能、鵬輝能源（300438.SZ）等鋰電池企業(yè)的供應(yīng)商。
值得一提的是，寧德時(shí)代、湘潭電化（SZ:002125）、比亞迪也是湖南裕能的主要股東。在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，寧德時(shí)代持有湖南裕能10.54%的股份，湘潭電化持股8.47%，比亞迪持股5.27%。
不過(guò)，湖南裕能并無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。根據(jù)招股書(shū)介紹，湖南裕能按同一控制合并后的第一大股東為湘潭電化、電化集團(tuán)及振湘國(guó)投，合計(jì)持有發(fā)行人（湖南裕能）23.00%的股份。
湖南裕能在招股書(shū)中稱(chēng)，2020年12月，該公司增資擴(kuò)股并引入了主要客戶(hù)寧德時(shí)代、比亞迪作為戰(zhàn)略投資者入股，進(jìn)一步深化了合作關(guān)系。其中，寧德時(shí)代、比亞迪持有該公司股份比例超過(guò)5%，構(gòu)成湖南裕能的關(guān)聯(lián)方。
招股書(shū)顯示，湖南裕能2019年、2020年和2021年的營(yíng)收分別為5.81億元、9.55億元和70.27億元；凈利潤(rùn)分別為5737.36萬(wàn)元、4623.50萬(wàn)元和11.75億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5706.20萬(wàn)元、4222.07萬(wàn)元和11.80億元。
對(duì)于收入增長(zhǎng)較快，湖南裕能在招股書(shū)中解釋稱(chēng)，主要是因?yàn)樾履茉雌?chē)行業(yè)、儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求大幅增加、產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，同時(shí)公司積極擴(kuò)建產(chǎn)能，產(chǎn)銷(xiāo)量得以快速增長(zhǎng)。
2022年上半年，湖南裕能的收入為140.91億元，凈利潤(rùn)為16.33億元，扣非后凈利潤(rùn)為16.60億元。截至2022年6月30日，湖南裕能的資產(chǎn)總額為189.07億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為43.40億元。
同時(shí)，湖南裕能預(yù)計(jì)其2022年7-9月（第三季度）的營(yíng)業(yè)收入為71.87億元至87.84億元，較2021年同期增長(zhǎng)297.12%至385.36%；歸母凈利潤(rùn)為3.96億元至4.84億元，同比增長(zhǎng)32.80%至62.31%，扣非后凈利潤(rùn)為3.96億元至4.84億元，同比增長(zhǎng)33.29%至62.91%。
湖南裕能在招股書(shū)中表示，新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線占比提高，帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)；公司產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模預(yù)計(jì)大幅增加，磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)價(jià)格漲幅較大。