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1月26日，港股節后開門紅。香港恒生指數大幅跳空高開高走，大幅上漲2.37%收盤。恒生科技指數更是表現亮眼，暴力拉升4.26%。隨后1月27日港股繼續上行。
此外，春節長假期間，全球多個資本市場正常交易，基本實現普漲。美股三大指數集體收漲，周線上看，納指累漲4.32%，錄得周線四連漲，道指累漲1.81%，標普500指數累漲2.47%。
在港股和外圍的提振下，A股1月30日有望迎來開門紅。中信證券以“轉折之年”來概括2023年的A股市場，首先是防疫措施持續優化和地產支持政策發力已明確政策預期拐點，A股風險偏好將迎來改善。其次是外部流動性預期改善和人民幣匯率拐點影響下，A股在全球權益市場中配置價值提升，有望打開估值修復空間。
具體到板塊投資而言，券商比較看好以下這些投資主線。
中原證券認為，16部委針對數據安全的指導意見出臺，在此背后我們看到了國家對于數據要素相關領域政策陸續出臺，數據作為一個新的生產要素有望發揮出巨大的經濟價值，從而帶來了市場對于整個產業的關注。隨著土地、人力等要素對經濟拉動作用的減弱，市場亟需找新的增長點，從這個角度來看，數據所能帶來的拉動力是值得期待的。特別是在配合當前A股上漲的市場行情基礎上，計算機行業有望繼續成為市場的焦點，形成持續的賺錢效應。
首創證券也比較看好計算機行業，2023年發改委等部門將進一步加力支持新型基礎設施建設，年后政策將至，“真金白銀”有望加速計算機板塊基本面反轉。計算機行業下游需求主要來自于政府和企業端，過去兩年，由于疫情影響及處于政策空窗期，下游需求相對疲軟。此舉意味著年后，“真金白銀”有望真正不斷投入信息產業，加速計算機板塊基本面反轉。
而中信建投證券主要看好三條主線。一是成長賽道中的數字經濟及大安全產業鏈。2018年以來，圍繞數字經濟方向有非常多量變到質變的創新。在大安全賽道中，信創及軍工也有頗多機遇，如景氣明確的導彈產業鏈、服務器產業鏈及FPGA等領域。二是消費復蘇。國內消費板塊配置節奏上，以修復兌現，結構機會為主。三是國企改革及低估值板塊修復。
（投資顧問：江淑姣?執業編號：A0840619120001）
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