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萬聯(lián)證券指出，當(dāng)前A股處于底部回升階段，市場(chǎng)預(yù)期有所回暖，政策大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量修復(fù)，盈利改善信心增強(qiáng)。
流動(dòng)性總體處于合理充裕局面，人民幣匯率走強(qiáng)下，A股市場(chǎng)對(duì)外資的吸引力有所回升。多數(shù)行業(yè)估值仍在低位，配置性價(jià)比凸顯。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，“穩(wěn)增長(zhǎng)”板塊仍是優(yōu)選，成長(zhǎng)風(fēng)格持續(xù)受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好與估值回升。
行業(yè)配置方面，建議關(guān)注：1）政策催化下，基建產(chǎn)業(yè)鏈可挖掘業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快領(lǐng)域，此外，大消費(fèi)領(lǐng)域中可選消費(fèi)反彈空間較大；2）風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖下，成長(zhǎng)風(fēng)格中精選政策支持力度較大、利好政策頻出的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
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