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中信證券研報指出，主流存儲價格1月均延續(xù)下跌態(tài)勢，跌幅環(huán)比有所收窄，目前部分存儲顆粒價格接近廠商現(xiàn)金成本，已近周期底部。需求端看好23H2至24年下游需求回暖趨勢，供給端部分廠商調降投片量或產(chǎn)能提升預期，我們認為23Q2后庫存有望顯著調降。
研報稱，展望未來，預計23H1存儲價格有望止跌企穩(wěn)，23H2行業(yè)景氣有望底部復蘇，板塊估值目前位于歷史低位。
研報看好復蘇預期下的行業(yè)性投資機會，建議關注：
1）庫存拐點、估值低位、需求復蘇有望帶來業(yè)績彈性同時具有新品成長邏輯的IC設計公司；2）復蘇預期疊加新一輪信創(chuàng)利好的存儲模組廠商；3）DDR5在服務器端商用帶來成長動能的企業(yè)。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】