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新城控股發(fā)布2023年1月經(jīng)營簡報。商業(yè)運(yùn)營收入保持增長，作為示范民企在融資端獲得授信額度和發(fā)債支持。公司投資策略邊際改善，于2月恢復(fù)公開市場拿地，現(xiàn)金流相對充裕，未來業(yè)績回升可期。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計2022-2024年新城控股歸母凈利潤分別為29.9、56.7、68.9億元，EPS分別為1.32、2.51、3.05元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE估值分別為15.2、8.0、6.6倍，維持“買入”評級。