全面注冊制迎來最新進展。3月19日晚，中信金屬、中重科技、常青科技三家擬在滬市主板上市的企業(yè)先后發(fā)布上市發(fā)行安排及初步詢價公告表示，將于3月下旬進行初步詢價。值得關(guān)注的是，上述企業(yè)IPO注冊于3月16日剛獲證監(jiān)會批復(fù)。
網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合
【資料圖】
公告顯示，中信金屬、中重科技、常青科技三家公司本次發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。
其中，中信金屬本次擬公開發(fā)行股份50115.3847萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的10.23%，公司初步詢價日為3月23日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為3月28日。
中重科技本次擬公開發(fā)行股份9000萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的20%，公司初步詢價日為3月22日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為3月27日。
常青科技本次擬公開發(fā)行股份4814萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的25.00%，公司初步詢價日為3月23日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為3月28日。
網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排上，回撥機制啟動前，中信金屬、中重科技網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的比例均分別為70%和30%，常青科技網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的比例分別為60%和40%。
發(fā)行效率提升
全面注冊制啟動以來，從首批平移企業(yè)“闖關(guān)”進程來看，效率明顯提升。
3月13日，滬深兩市共11家主板平移企業(yè)順利過會，3月14日兩市又有5家過會。3月14日至3月15日，上述16家企業(yè)分別提交注冊。截至3月16日，10家主板企業(yè)IPO注冊獲證監(jiān)會批復(fù)，剩余6家處于“提交注冊”狀態(tài)。
3月18日，上交所、深交所分別聯(lián)合中國結(jié)算上海分公司與深圳分公司，以及中證金融等機構(gòu)組織開展全面注冊制發(fā)行業(yè)務(wù)通關(guān)測試及交易業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試。據(jù)介紹，本次測試完成后，滬深兩市全面實行股票發(fā)行注冊制的發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)正式上線，交易及轉(zhuǎn)融通等其它業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)暫不上線。本次測試完成后，滬深兩市可以根據(jù)業(yè)務(wù)安排啟動全面實行股票發(fā)行注冊制的網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)(啟動日期以相關(guān)公告為準)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，全面注冊制下，預(yù)計最快4月上旬將迎來首批掛牌上市的主板企業(yè)。國泰君安證券認為，注冊制發(fā)行的效率、透明度和可預(yù)期性均大幅提升，注冊制下新股發(fā)行周期有望加快，科技、資本和實體經(jīng)濟的高水平循環(huán)將進一步暢通。