5月22日早盤，存儲芯片板塊開盤走強，同有科技上漲超10%，瑞能科技漲停，深科技、德明利、佰維存儲、力源信息等紛紛大漲。
消息面上據中國網信網21日消息，日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。
審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
(資料圖片僅供參考)
公開資料顯示，美光科技公司是一家全球領先的高級半導體解決方案供應商，是美國最大的電腦存儲芯片生產商，也是全球僅余的三大存儲芯片生產巨頭之一。主要業務是生產多種形式的半導體器件，包括動態隨機存取存儲器、閃存和固態驅動器；主要產品包括DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導體組件以及存儲器模塊。
中國為全球存儲芯片重要需求市場。
目前，我國存儲器國產化率較低，急需發展自主可控的存儲器產業鏈，存儲器國產化市場空間巨大。
根據中國電子專用設備工業協會數據顯示，2021年中國半導體設備市場達到296.2億美元，呈加速增長態勢，1Q22達 75.7億美元。
相較而言，2021年，國產半導體設備銷售額為 385.5億元，同增58.71%，占中國大陸半導體設備銷售額的比例為20.02%，整體國產率還處于較低的水平，具備較大國產替代空間。
從中長期來看，根據Yole數據2021-2027年全球存儲芯片行業市場規模的復合年增長率為8%，并有望在2027年增長到2600億美元以上，但產業會隨庫存、需求、產能的變化而具有明顯的周期性。
中信證券研報認為，國家網信辦發布公告，美光在華銷售的產品未通過網絡安全審查。我們認為主要針對美光直接向國內終端銷售的存儲模組等產品，而非向國內模組廠供貨的晶圓等中間產品。我們認為美光在華業務或受影響，同時客戶將向國內外其他供應商轉單，看好國內存儲行業復蘇預期+國產化加速下存儲行業的投資機遇。建議關注：1）存儲芯片設計；2）存儲模組；3）存儲配套芯片。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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