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2023年全球的光伏裝機(jī)量有望達(dá)到326-360GW哦！這個(gè)數(shù)字真的很驚人啊！ 俄烏沖突事件加劇了新能源替代的進(jìn)程，所以光伏行業(yè)的前景看起來(lái)非常好。特別是中國(guó)，新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到120-125GW，真是太厲害了！
不僅如此，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的再分配也帶來(lái)了不少結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。比如在硅料環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能落地緩解了供應(yīng)緊張，利潤(rùn)水平預(yù)期也逐步回歸。在硅片環(huán)節(jié)，高純石英砂可能會(huì)出現(xiàn)緊缺，但是硅片龍頭的超額利潤(rùn)可期。電池片環(huán)節(jié)中，N型技術(shù)的發(fā)展迅速，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)也凸顯出來(lái)了。組件環(huán)節(jié)中，雖然競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是期貨屬性有望緩解一定壓力。而逆變器環(huán)節(jié)則有儲(chǔ)能微逆市場(chǎng)加持，高增速也是可期的。
在光伏玻璃環(huán)節(jié)中，供給充足帶來(lái)了龍頭優(yōu)勢(shì)。在膠膜環(huán)節(jié)中，EVA粒子供給緊平衡，但是POE市占率有望提升。背板環(huán)節(jié)中，產(chǎn)能供給充足，集中度或?qū)⑻嵘Ｆ渌o材類(lèi)，如支架、邊框、焊帶、銀漿、接線盒等，盈利修復(fù)也是可期的。
總之，2023年的光伏行業(yè)前景看起來(lái)非常好，景氣度持續(xù)向上，而且還存在著結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。真的很期待未來(lái)的發(fā)展啊！
以上個(gè)人觀點(diǎn)，不作為投資建議！