6月5日，北京天瑪智控科技股份有限公司（下稱“天瑪智控”，SH:688570）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，天瑪智控的發(fā)行價(jià)為30.26元/股，發(fā)行數(shù)量為7300萬股，募資總額約為22.09億元，募資凈額約為21.29億元。
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上市首日，天瑪智控的開盤價(jià)為33.54元/股，較發(fā)行價(jià)上漲10.84%，盤中最高上漲至36.60元/股。截至收盤，天瑪智控的股價(jià)報(bào)收33.13元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲9.48%。按收盤價(jià)計(jì)算，天瑪智控的總市值約為143.45億元。
據(jù)招股書介紹，天瑪智控專業(yè)從事煤礦無人化智能開采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及精準(zhǔn)服務(wù)提高煤礦開采安全水平及生產(chǎn)效率，把煤礦工人從危險(xiǎn)惡劣的采煤工作面解放出來。
天眼查信息顯示，天瑪智控成立于2001年，前稱為北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司，屬于中國煤炭科工集團(tuán)成員。目前，該公司的注冊(cè)資本為3.6億元，法定代表人為張良，股東包括天地科技（SH:600582）等。
天瑪智控在招股書中表示，該公司依托無人化智能開采控制技術(shù)、高水基液壓技術(shù)兩大核心技術(shù)引擎，專注于采煤工作面無人化智能開采領(lǐng)域，為煤礦用戶提供機(jī)械、電氣、液壓、軟件深度融合的無人化智能開采控制系統(tǒng)解決方案。
2020年、2021年和2022年，天瑪智控的營收分別為11.63億元、15.53億元和19.68億元，凈利潤分別為3.01億元、3.71億元和3.97億元，扣非后凈利潤分別為2.85億元、3.36億元和3.88億元。
據(jù)招股書介紹，天瑪智控生產(chǎn)銷售SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、SAC型液壓支架電液控制系統(tǒng)、SAP型智能集成供液系統(tǒng)三大系統(tǒng)及備件，同時(shí)提供相關(guān)專業(yè)化運(yùn)維服務(wù)。其中，SAC型液壓支架電液控制系統(tǒng)的銷售收入為天瑪智控的主要收入來源。
報(bào)告期內(nèi)（即2020年至2022年），天瑪智控來自無人化智能開采控制系統(tǒng)解決方案的收入分別為8.66億元、11.69億元和14.50億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.69%、75.49%和73.79%。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，天瑪智控的毛利率有所下降。2020年、2021年和2022年，該公司的毛利率分別為55.21%、51.76%和47.03%。對(duì)于2020年以來呈下降趨勢(shì)，天瑪智控在招股書中解釋稱，主要系由于市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，該公司適當(dāng)調(diào)低價(jià)格以穩(wěn)固現(xiàn)有客戶及開發(fā)新客戶。
本次沖刺上市前，天瑪智控的控股股東為天地科技，對(duì)前者的持股比例為68.00%。截至招股書簽署日，中國煤科通過子公司天地科技間接控制天瑪智控68.00%的股份。同時(shí)，元智天瑪持股11.96%。
另外，利智天瑪、智貞天瑪均分別持股4.98%，智亨天瑪持股4.55%，張良持股2.98%，智誠天瑪持股2.63%。其中，張良為天瑪智控董事長，同時(shí)也是中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的常務(wù)理事。
IPO后，天地科技持股56.54%，元智天瑪持股9.95%，利智天瑪、智貞天瑪均分別持股4.14%，智亨天瑪持股4.07%，張良持股2.48%，智誠天瑪持股2.18%。