繼昨天A股七月份開門紅后，今天繼續(xù)小幅反彈，不過量能有所萎縮，成交額再次回到萬億以下。臨近尾盤我們發(fā)現(xiàn)了一個信號，中國十年期國債收益率大漲，國債期貨大跌，離岸人民幣匯率爆拉超400點，升破7.23，同時A股、港股尾盤走強。從上周央行換帥以及市場對國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期修復(fù)后，人民幣匯率開始止跌反彈，再加上近期美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，預(yù)計人民幣單邊大幅貶值可能告一段落。
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再來看今天的重磅消息：
創(chuàng)新藥板塊大漲
根據(jù)財聯(lián)社報道，國家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨家藥品競價規(guī)則》公開征求意見。其中，《談判藥品續(xù)約規(guī)則》提出，滿足以下條件之一的藥品，可以納入常規(guī)目錄管理：非獨家藥品；2019年目錄內(nèi)談判藥品，連續(xù)兩個協(xié)議周期均未調(diào)整支付標(biāo)準(zhǔn)和支付范圍的獨家藥品；談判進(jìn)入目錄且連續(xù)納入目錄“協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分”超過8年的藥品。
天風(fēng)證券認(rèn)為本次醫(yī)保談判簡易續(xù)約多個環(huán)節(jié)規(guī)格更改，更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥定價以及遠(yuǎn)期價格走勢。受此消息刺激，港股創(chuàng)新藥板塊爆拉，信達(dá)生物、康方生物等漲超10%，A股創(chuàng)新藥板塊也有所表現(xiàn)，藥明康德收漲1.82%，恒瑞醫(yī)藥大漲3.15%。
光伏出利空
有報道稱，接廣東省能源局緊急電話通知，自即日起: 1、暫停地面集中式光伏、陸上風(fēng)電立項（備案、核準(zhǔn))工作。2、已立項未開工的集中式光伏陸上風(fēng)電項目暫緩開工。 3、近期廣東省將明確有關(guān)事項要求。雖然今天光伏板塊領(lǐng)跌，但跌幅并不大。
汽車板塊漲停潮
昨天我們提示大家要重視新能源行業(yè)的新技術(shù)，今天汽車零部件、智能駕駛暴漲，午盤還帶動芯片大漲。消息面上，我們昨天提過，乘聯(lián)會調(diào)研顯示，初步推算本月狹義乘用車零售市場維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢，6月終端零售量約為183.0萬輛左右，環(huán)比增長5.0%，同比-5.9%（去年同期為疫情后恢復(fù)期，基數(shù)較高），其中新能源零售67.0萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。在去年高基數(shù)的情況下6月還完成了不錯的增長，其中7大核心車企銷量132876輛，同比增長41%，環(huán)比增長10%。
近期長安深藍(lán)S7（14.99w起），小鵬G6（20.99w起）等高性價比車型密集上市，起售價超預(yù)期， 根據(jù)專家和公司口徑，訂單都非常不錯，帶動整車板塊情緒向上。
相比訂單，更值得重視的是智能產(chǎn)品化近期國內(nèi)外自動駕駛商業(yè)化進(jìn)展提速，小鵬G6初期用戶中選擇max版本占比超67%，智能駕駛在消費者購車決策上的權(quán)重得到驗證。智能駕駛之前一直受汽車銷售低迷壓制，6月份新能源車銷售回暖，而智能駕駛的籌碼機構(gòu)比鋰電要好，近期反彈幅度也比鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強勢很多。
除此以外，還有鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，這個媒體報道的比較多，我們就不多贅述了。截止A股收盤，上證指數(shù)微漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.20%，恒生指數(shù)漲幅為0.62%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.62%，北向資金小幅凈賣出19.50億。
分行業(yè)來看，汽車、電子、計算機、機械設(shè)備、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)、建筑材料、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌。
至于尾盤匯率的拉升，我們看到的消息是中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺(LGFV)提供超長期貸款，并暫免支付利息（格隆匯）。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考