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一、熱點前瞻（8.15）熱點一：光通信邏輯概述：中際旭創表示AI大客戶已明確提出了1.6T光模塊的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。預計2024年1.6T的進度主要為測試、認證以及小批量需求，真正的規模上量則會在2025年開始。800G在2025年仍然會呈現持續的需求。點評：云計算的傳統網絡已經開始升級到800G，而伴隨AI應用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。800G和1.6T光模塊需求預期均可以樂觀，持續看好AI算力板塊。相關公司：?新易盛——公司目前主要產品為點對點光模塊和PON光模塊天孚通信——公司的主要產品包括光無源器件、光有源器件。中際旭創——主要業務是高端光通信收發模塊以及光器件的研發。華工科技——公司已推出800G光模塊產品。
熱點二：無人駕駛邏輯概述：美加州近日批準Cruise和Waymo在舊金山提供全天候無人駕駛出租車收費服務。舊金山將成為美國第一個實現無人駕駛出租車全面商業化的城市。點評：隨著高級別自動駕駛的相關管理條例逐步落地，自動駕駛功能落地有望提速。L3級別自動駕駛在產業+政策的推動下有望加速落地。
相關公司：路暢科技——在智能駕駛領域布局相關產品，L2級ADAS產品已處于開發階段，百度Apollo首批合作伙伴。豪恩汽電——自主研發的毫米波雷達已實現對下游客戶的批量供貨，并已量產了包含12顆雷達在內的自動泊車系統。聯合光電——公司為光學系統解決方案提供商，對華為提供機器視覺產品及智慧顯示屏產品。千方科技——深度參與Apollo計劃。
熱點三：供銷社邏輯概述：近日印發《縣域商業三年行動計劃 (2023-2025年)》，建立縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體系。點評：目前，供銷系統已經形成相對完備的大宗農產品流通體系，未來可以傾斜更多資源用于建設小農產品的購銷體系、升級冷鏈配套設施、打造基層數字化系統等。相關公司：浙農股份——推出浙農耘服務品牌，全面整合資源結合數字農業探索未來農場建設;天禾股份——打破傳統分銷模式，構建新型可復制經營模式，大力推進省外擴張。
熱點四：國企改革邏輯概述：日前將新輪國企改革深化提升行動方案下發。新一輪國企改革包含多項重點任務，如優化國有經濟布局加快建設現代產業體系，以市場化方式推進整合重組，提升國有資本配置效率等。點評：以市場化方式推進整合重組提升國有資本配置效率，是新一輪改革的重頭戲，是加快建設現代產業體系的主要抓手。在新一輪國企改革中，混合所有制改革、戰略性重組和專業化整合將發揮重要作用。相關公司：寧夏建材——公司將整合中建信息、賽馬物聯等中國建材集團內數字化、信息化服務的優質資產，實控人中國建材集團被確定為國有資本投資公司試點企業之一。陜建股份——公司為大型現代化綜合建筑服務商，業績持續增長，實際控制人為陜西省國資委。
二、操作策略昨日上午大盤跌逾1%，一度創半年新低，午后震蕩反彈，最終小幅收跌0.34%。昨日的超跌反彈暫不能代表市場企穩，長陰壓力，缺口壓力，均線空頭壓力都要一一化解，市場信心也需要普漲和指數長陽才能重建，耐心等信號出現。
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