8月18日，蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司（下稱(chēng)“鍇威特”，SH:688693）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，鍇威特的發(fā)行價(jià)為40.83元/股，發(fā)行數(shù)量約為1842萬(wàn)股，募資總額約7.52億元，募資凈額約6.65億元。
此前招股書(shū)披露，鍇威特原計(jì)劃募資5.30億元，其中，1.45億元用于智能功率半導(dǎo)體研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目，8727.85萬(wàn)元用于SiC功率器件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目，1.68億元用于功率半導(dǎo)體研發(fā)工程中心升級(jí)項(xiàng)目，1.30億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
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上市首日，鍇威特的開(kāi)盤(pán)價(jià)為80.00元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲95.93%，盤(pán)中一度漲至96.99元/股。截至收盤(pán)，鍇威特的股價(jià)報(bào)收85.50元/股，較發(fā)行價(jià)上漲109.40%，總市值為63億元。
根據(jù)招股書(shū)介紹，鍇威特的主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷(xiāo)售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。目前，該公司擁有包括平面MOSFET、功率IC等700余款產(chǎn)品，其中以平面MOSFET為主。
天眼查信息顯示，鍇威特成立于2015年1月，位于江蘇省蘇州市。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為5526.3158萬(wàn)元，法定代表人為羅寅。目前，鍇威特的股東包括邦盛資本、唐泰科投資、招商局資本、國(guó)經(jīng)投資等。
鍇威特在招股書(shū)中表示，該公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制及高可靠領(lǐng)域，客戶包括以晶豐明源、必易微、芯朋微、燦瑞科技為代表的芯片設(shè)計(jì)公司及多家高可靠領(lǐng)域客戶，并且產(chǎn)品已被小米、美的、雷士照明、佛山照明等終端客戶所采用。
2020年、2021年和2022年，鍇威特的營(yíng)收分別為1.37億元、2.10億元和2.35億元，凈利潤(rùn)分別為-1966.86萬(wàn)元、4847.72萬(wàn)元和6111.35萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-179.75萬(wàn)元、4389.76萬(wàn)元和4956.95萬(wàn)元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，鍇威特的收入主要由功率器件貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，鍇威特來(lái)自功率器件的的收入分別約為1.21億元、1.78億元和1.44億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為90.65%、87.51%和63.33%。
報(bào)告期內(nèi)，鍇威特直銷(xiāo)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為97.84%、90.19%和91.41%。據(jù)招股書(shū)介紹，該公司主要直銷(xiāo)客戶包括必易微、晶豐明源、公司A-1、公司B等，主要經(jīng)銷(xiāo)客戶包括深圳市越加紅電子有限公司、深圳市天河星供應(yīng)鏈有限公司等。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，鍇威特2023年第一季度的營(yíng)收為6119.03萬(wàn)元，較2022年同期的5927.52萬(wàn)元增長(zhǎng)3.23%；凈利潤(rùn)為1234.41萬(wàn)元，較2022年同期的1792.74萬(wàn)元下降31.14%；扣非后凈利潤(rùn)為1219.50萬(wàn)元，較2022年同期的1761.23萬(wàn)元下降30.76%。
同時(shí)，鍇威特預(yù)計(jì)其2023年上半年?duì)I收1.28億元至1.38億元，同比變動(dòng)7.27%至15.65%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元至3100萬(wàn)元，同比變動(dòng)-22.00%至-3.28%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)2100萬(wàn)元至2700萬(wàn)元，同比變動(dòng)-32.15%至-12.76%。
本次上市前，鍇威特的實(shí)際控制人丁國(guó)華直接持有該公司20.26%的股份，并通過(guò)員工持股平臺(tái)港晨芯控制該公司8.23%的表決權(quán)。根據(jù)已簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，羅寅、港鷹實(shí)業(yè)、陳鍇系丁國(guó)華的一致行動(dòng)人。
其中，羅寅直接持有鍇威特17.09%股權(quán)，港鷹實(shí)業(yè)直接持股10.11%，陳鍇直接持股7.24%。因此，丁國(guó)華直接和間接控制該公司合計(jì)62.93%的表決權(quán)。當(dāng)前，羅寅為該公司董事、總經(jīng)理，陳鍇為董事。