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美團-W $03690.HK 港股盤初走弱，截至發稿跌超5%報119.7港元每股，成交額28.54億港元。盤中股價低見118.3港元，創近一年新低。
值得注意的是，美團此前發布Q1業績，季度收入人民幣586.17億元(單位下同)，同比增加26.7%；Q1凈利潤33.58億元，去年同期凈虧損57.02億元；Q1經調整凈利潤54.91億元，去年同期經調整凈虧損35.86億元；即時配送交易筆數 42.67億，同比增加14.9%，超出市場預期。
此外，美團正式在香港推出全新外賣平臺KeeTa，在香港采取逐步擴區策略，人口密集的旺角及大角咀地區為落地首站，隨后將逐步拓展新區，計劃在今年以內完成全港覆蓋。大和指KeeTa消費明顯低于香港其他外賣平臺，價格競爭力明顯，相信香港是美團在向東南亞等海外市場擴張之前的第一個試點城市。
美團$03690.HK 未來又如何表現？機構觀點認為，美團-W業績強勁，利潤增長超預期，未來有望持續向好。
國金證券發布研究報告稱，維持美團-W( $03690.HK )“買入”評級，預計2023/24/25年Non-IFRS凈利潤分別為222/332/492億元。公司2023Q1NON-IFRS歸母凈利潤達到55億元，創歷史新高，運力供給充足及新業務成本優化帶動公司毛利率提升，經營杠桿加速釋放;新業務運營效率也持續提升，美團優選與地方政府及原產地供應商合作帶動供應鏈體系優化，美團買菜客單價及交易頻次同比提升。
華創證券發布研究報告稱，維持美團-W( $03690.HK )“推薦”評級，預計2023-25年經調整凈利潤232/368/500億元，經調整凈利率8.3%/10.6%/11.8%，目標價166.8港元。公司23Q1實現經營利潤35.86億元，受益于核心本地商業盈利能力強，利潤增長超預期，其中核心本地商業實現經營利潤94.5億元。本季度實現經調整EBITDA62.62億元，經調整EBITDA margin為10.68%(環比+5.8pct)。
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