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金吾財(cái)訊 | 光通信概念板塊普漲，截至發(fā)稿，曦智科技-P(01879)漲15.14%，華虹宏力(01347)漲9.48%，F(xiàn)IT HON HENG(06088)漲8.56%，匯聚科技(01729)漲7.72%，劍橋科技(06166)漲7.68%，舜宇光學(xué)科技(02382)漲3.63%，長(zhǎng)飛光纖光纜(06869)漲3.53%，均勝電子(00699)漲3.16%，京信通信(02342)漲2.61%，俊知集團(tuán)(01300)漲2.31%。消息面上，中信建投證券指出，近日，美國(guó)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis發(fā)布報(bào)告認(rèn)為：銅纜和可插拔光模塊兩條產(chǎn)品線(xiàn)需求長(zhǎng)期向好，CPO的規(guī)模量產(chǎn)時(shí)間可能推遲至2028年乃至2029年，CPO節(jié)奏放慢意味著NPO可能加速推進(jìn)。中信建投認(rèn)為，不論是CPO還是NPO，主要面向ScaleUp市場(chǎng)，這對(duì)可插拔光模塊供應(yīng)商而言都是增量市場(chǎng)，傳統(tǒng)可插拔光模塊公司可以深度參與這塊增量市場(chǎng)。甲骨文發(fā)布2026財(cái)年財(cái)報(bào)，其剩余履約義務(wù)同比增長(zhǎng)363%至6380億美元，公司FY26資本支出為557億美元，計(jì)劃FY27財(cái)年再融資400億美元支撐基建，印證了AI算力的需求非常旺盛。近期，光通信板塊由于前期漲幅較大、情緒擾動(dòng)等而出現(xiàn)調(diào)整，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為并不會(huì)動(dòng)搖行業(yè)基本面向好的基本趨勢(shì)，依然對(duì)整個(gè)光通信及CPO/NPO產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度保持樂(lè)觀與看好的態(tài)度。