本季度報告全面展現2022年10月-12月全球范圍內獨角獸企業（創業10年以內，估值超10億美元的非上市企業）的最新動態。
獨角獸企業是科技創新的領跑者和經濟增長的風向標。縱觀2022年，受疫情等多種因素影響，全球經濟增速放緩，微觀層面的獨角獸企業群體也發生了較大變化。
創業邦持續關注創新經濟及其推動者，通過睿獸分析數據庫長期跟蹤和研究獨角獸企業群體動態，同時結合調研訪談，每季度和年度推出《全球獨角獸企業觀察》，為各界伙伴把握科技創新趨勢提供參考。
(資料圖)
本季度報告全面展現2022年10月-12月全球范圍內獨角獸企業（創業10年以內，估值超10億美元的非上市企業）的最新動態。
數據速覽
全球數據：2022第四季度全球新增獨角獸32家，平均估值15.9億美元，集中在汽車交通、企業服務、能源電力、智能制造等行業，主要分布在中國（15家）、美國（7家）、英國（3家）。第四季度，全球獨角獸企業（包含新晉和存量獨角獸）完成89個融資事件，已披露融資總額188.4億美元。
中國數據：2022第四季度中國新增15家獨角獸，截至2022年底獨角獸企業總量達到454家（統計總量不包括收并購而退出和成立超10年的獨角獸），含超過10年的獨角獸共558家。第四季度，中國獨角獸企業（包含新晉和存量獨角獸）完成30個融資事件，已披露融資總額90.71億美元。第四季度，8家中國獨角獸企業完成上市（不含二次上市）。
核心發現
全球新晉獨角獸數量和平均估值同比均顯著下降。受宏觀環境影響，全球創投市場交易趨于冷靜且理性，2022第四季度全球新晉獨角獸數量環比下降25%（第三季度新增40家)，同比下降509%，平均估值同比下降35%。預計2023年全球經濟逐步降溫并進入“淺衰退”區間，獨角獸創投市場融資或將持續低迷。
美國新晉獨角獸數量環比顯著下降，中美兩國持續領跑全球。2022第四季度美國新晉獨角獸數量環比下降50%（第三季度新增14家），中國新增獨角獸數量相對穩定（第三季度新增16家）。2022年數據顯示，美國新增獨角獸總量157家，中國新增76家，中美兩國貢獻了全球73.97%的新晉獨角獸，持續領跑全球。
各區域獨角獸企業的行業差異繼續加大。2022第四季度海外新晉獨角獸集中在企業服務、金融賽道，中國則集中在能源電力、汽車交通領域。可以預見近期內，美國新晉獨角獸企業將持續集中在企業服務、金融、區塊鏈等行業，中國則在汽車交通、能源電力、智能制造等領域繼續發力。
存量獨角獸面臨融資放緩、估值下降的風險。受一二級市場不景氣的影響，全球投資機構投資增速放緩，如估值320億美元的FTX宣布破產，存量獨角獸面臨估值下降等風險。
新晉獨角獸分析
全球新晉獨角獸數量、平均估值同比均顯著下降
2022Q4全球新增32家獨角獸企業，數量環比下降25%（2022Q3新晉獨角獸40家），同比下降509%（2021Q4新晉獨角獸195家）。新晉獨角獸平均估值15.9億美元，環比增長1%（2022Q3平均估值15.7億美元），同比下降35%（2021Q4平均估值21.43億美元）。
2022年四季度全球新晉獨角獸數量和平均估值
區域分布：中國新增獨角獸數量最多，占據半壁江山
睿獸分析數據顯示，2022Q4新晉獨角獸主要分布在10個國家，其中中國新增15家，美國新增7家，英國新增3家。中國新晉獨角獸數量占全球新增的46.88%，幾乎占據半壁江山。
2022Q4新晉獨角獸的國家分布
美國新增獨角獸數量環比顯著下降。與2022Q3比較，美國新晉獨角獸數量下降較大（環比少7家，下降50%），中國新增獨角獸數量相對穩定（環比少1家，下降6.6%）。2022Q4美國新晉獨角獸平均估值20.86億美元，中國則為16.37億美元，兩國新晉獨角獸平均估值差距逐漸增大（由Q3相差5.79%上升到Q4的27.44%）。
城市分布：北京、倫敦占據新晉獨角獸的城市前列
海外新晉獨角獸分布在15個城市或地區，主要集中在倫敦（3家），紐約、奧斯汀、西雅圖等城市均新增1家獨角獸。新晉獨角獸融資事件中，奧斯汀因Nutrabolt（運動營養市場補充劑生產商）獲得8.63億美元融資，披露融資總額居海外城市前列。
2022Q4海外新晉獨角獸城市分布
備注：硅谷包括圣荷賽、山景城、紅木城等狹長地帶
中國新晉獨角獸分布在12個城市，集中在北京（4家），上海、深圳、杭州等城市均新增1家獨角獸。新晉獨角獸融資事件中，北京、棗莊、武漢披露融資總額占據國內城市前三名。棗莊的中材鋰膜和武漢的嵐圖汽車均獲得6億美元以上融資，因此披露融資總額較高。
2022Q4中國新晉獨角獸城市分布
熱門賽道：海外企業服務、金融，中國能源電力、汽車交通行業投資熱度較高
睿獸分析數據顯示，2022Q4海外新晉獨角獸完成17個融資事件，已披露融資總額25.35億美元。新晉獨角獸數量最多的行業依次是企業服務（4家）、金融（3家）。披露融資總額排名前列的行業依次是醫療健康（8.63億美元）、企業服務（4.7億美元）、金融（3.7億美元）。醫療健康領域因Nutrabolt獲得A輪8.63億美元融資，因此行業融資總額最高。
2022Q4海外新晉獨角獸融資事件的行業分布
2022Q4中國新晉獨角獸完成15個融資事件，已披露融資總額44.3億美元。新晉獨角獸數量最多的行業依次是汽車交通（6家）、能源電力（5家）。披露融資總額排名前列的行業依次是能源電力（15.15億美元）、汽車交通（13.43億美元）。
其中科倫博泰、中偉新能源、航天飛鴻、國氫科技均獲得5億美元以上融資，帶動能源電力、汽車交通、智能制造、新能源行業融資總額超過海外。
2022Q4中國新晉獨角獸融資事件的行業分布
活躍機構：IDG資本參與投資7家新晉獨角獸，成本季度最佳捕手
梳理2022Q4新晉獨角獸的歷史投資方和獨角獸輪次投資方，有357家投資機構參與其融資事件。273家機構參與投資1家獨角獸（占比76%），78家機構參與投資2-3家獨角獸，6家機構參與投資4-7家獨角獸。
其中，IDG資本參與投資7家新晉獨角獸，四維圖新、Edenred Capital Partners、Jungle Ventures、Creandum、K Fund均參與投資4家新晉獨角獸。
2022Q4全球新晉獨角獸捕手榜
（按參與投資新晉獨角獸數量）
存量獨角獸融資情況
熱門賽道：海外企業服務、醫療健康，中國汽車交通、智能制造行業火熱
睿獸分析數據顯示，2022Q4海外41家存量獨角獸完成42個后續融資事件，其中印度的PharmEasy（線上藥品速遞服務平臺）獲得2次融資，已披露融資總額72.34億美元。
融資事件最多的行業為企業服務（7個），醫療健康（7個）、電子商務（5個）、區塊鏈（5個）。披露融資總額前3名的行業是物聯網（14.80億美元）、企業服務（11.91億美元）、醫療健康（8.9億美元）。物聯網因Anduril Industries（美國邊境安防服務提供商）獲得14.8億美元融資，披露融資總額最高。
2022Q4海外存量獨角獸融資事件的行業分布
2022Q4中國14家存量獨角獸完成15個后續融資事件，其中Rokid（AR/MR眼鏡研發商）獲得2次融資，已披露融資總額為46.41億美元。
融資事件最多的行業依次是智能制造（4個）、汽車交通（3個）。披露融資總額前3名的行業是汽車交通（27.97億美元）、智能制造（8.26億美元）、區塊鏈（3億美元）。相比海外，中國存量獨角獸在汽車交通行業融資總額較高。
2022Q4中國存量獨角獸融資事件的行業分布
1億美元以上融資事件占比54%
睿獸分析數據顯示，2022Q4完成的存量獨角獸融資事件中，未披露事件10個，億美元以下事件16個，1（含）-3億美元事件21個，3（含）-5億美元事件6個，5億美元以上事件4個。
3億美元以上的融資事件10個，如下：
2022Q4全球存量獨角獸大額融資事件
（3億美元以上）
獨角獸上市情況
睿獸分析數據顯示，2022Q4海外有3家獨角獸上市，上市數量較Q3呈上升趨勢。其中汽車交通賽道2家，醫療健康領域1家。三家企業的市值均大于上市前的估值，未來發展前景較好。
2022Q4海外獨角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.10的市值
2022Q4中國有8家獨角獸上市（金山云為二次上市，本次不計入）。除億咖通在納斯達克上市外，其余7家均在香港證券交易所上市。汽車交通、醫療健康、消費行業各2家，北京、上海均有2家企業上市。4家企業最新市值高于上市前估值，為燦星文化、健世生物、思派健康、上美。
2022Q4中國獨角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.11的市值
附：2022 Q4中國新晉獨角獸名單
以上內容摘自創業邦《2022Q4全球獨角獸企業觀察》，更多詳細內容及數據分析，請登錄睿獸分析獲取完整版報告