藍特光學(688127.SH)昨日晚間披露《2026年度向特定對象發行A股股票預案》。本次發行的募集資金總額不超過105,460.23萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于AR光學產品產業化建設項目、玻璃非球面透鏡生產能力提升項目、微納光學元器件研發及產業化項目、補充流動資金項目。
【資料圖】
本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對象發行方式，公司將在中國證監會作出予以注冊決定的有效期內擇機實施。
本次發行的發行對象為包含公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理徐云明在內的不超過35名符合中國證監會、上海證券交易所規定條件的特定投資者。最終發行對象由公司董事會及其授權人士根據股東會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定后，與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、法規和規范性文件的規定及本次發行申購報價情況，遵照價格優先等原則協商確定。
徐云明將以不超過5,000.00萬元(含本數)認購公司本次發行股票，徐云明不參與本次發行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結果，其認購價格與其他發行對象的認購價格相同。
本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。
截至預案公告日，徐云明直接持有公司150,690,400股股票，占公司總股本的37.13%，為公司控股股東。徐云明持有藍拓投資42.67%出資額并擔任藍拓投資執行事務合伙人，通過藍拓投資間接控制公司1.57%的表決權，合計控制公司38.70%的表決權，為公司實際控制人。徐云明任公司董事長、總經理。因此，本次發行對象中徐云明為藍特光學關聯方。除公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理徐云明外，公司本次發行股票尚未確定其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系。公司將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露其他發行對象與公司的關系。
發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。本次發行通過詢價方式確定發行價格，最終發行價格將由董事會及其授權人士根據股東會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定后，與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、法規和和規范性文件的規定，遵照價格優先等原則，根據發行對象申購報價情況協商確定。
本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過121,769,310股(含本數)。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東會的授權與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次向特定對象發行股票的發行對象中，徐云明為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理，本次向特定對象發行股票構成關聯交易。
本次發行完成后，徐云明持有的公司股份比例將有所下降，但徐云明仍為上市公司的控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。
資料顯示，藍特光學2025年8月27晚間披露公告顯示，嘉興藍拓股權投資合伙企業(有限合伙)自2025年7月25日至2025年8月27日期間，通過集中競價方式累計減持了公司股份1,850,040股，占公司總股本0.4588%；徐桂明自2025年7月3日至2025年8月26日期間，通過集中競價方式累計減持了公司股份1,292,200股，占公司總股本0.3205%。上述股東合計減持公司股份3,142,240股，相關一致行動人持有公司股份的比例由40.78%變動至40.00%。持股比例觸及5%刻度線的整數倍。
簡式權益變動報告書顯示，嘉興藍拓股權投資合伙企業(有限合伙)減持均價為29.67元，減持金額為5489.07萬元，徐桂明減持均價為28.71元，減持金額為3709.91萬元。二者合計減持9198.97萬元。
嘉興藍拓股權投資合伙企業(有限合伙)、徐桂明均為控股股東、實控人徐云明的一致行動人。嘉興藍拓系公司員工持股平臺，其中包含公司控股股東、實際控制人徐云明。徐桂明為徐云明之弟。
2020年9月21日，藍特光學在上交所科創板上市，發行數量為4090萬股，發行價格15.41元/股。上市首日，藍特光學創下股價高點44.48元。
藍特光學募集資金總額為6.30億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.55億元。藍特光學最終募集資金凈額較原計劃少1.52億元。藍特光學2020年9月16日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金7.07億元，分別用于高精度玻璃晶圓產業基地建設項目、微棱鏡產業基地建設項目、補充流動資金。
藍特光學的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為時銳、李偉。藍特光學本次上市發行費用為7513.30萬元，其中保薦機構華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦費用和承銷費用5251.35萬元。