文/劉振濤
科創(chuàng)板最慘的個股是誰？非*ST紫晶（紫晶存儲）莫屬。
5月9日，*ST紫晶開盤大跌18.94%，盤中一度觸及跌停，股價創(chuàng)新低5.91元/股。截至午間休市，*ST紫晶跌18.81%，最新股價為6.00元/股，最新總市值為11.42億元。
紫晶存儲的主營業(yè)務(wù)是海量光存儲設(shè)備和高端可刻錄藍(lán)光光盤的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。2年前，2020年2月26日，*ST紫晶頂著“光存儲第一股”的光環(huán)登陸科創(chuàng)板上市。
上市首日，*ST紫晶股價曾大漲297%，股價一度達(dá)86.59元/股，總市值達(dá)164.5億元。市場一度認(rèn)為*ST紫晶會是一只大牛股，券商等也給與了高度評價。當(dāng)時，華西證券研報指出，預(yù)計*ST紫晶未來3年歸母凈利潤復(fù)合增速32.49%，預(yù)計2021年凈利潤為2.44億元，給予“增持”，目標(biāo)價75.65元。
然而，誰也沒想到，*ST紫晶的最高價就定格在首日，首日高價后，股價跌跌不休。截至2022年5月9日，2年時間，股價較最高價，累計跌幅達(dá)93%，總市值蒸發(fā)約153億元。
*ST紫晶股價跌去93%，總市值蒸發(fā)153億元的背后，是其公司業(yè)績大變臉，大幅虧損，各種問題頻出，以及被監(jiān)管部門立案調(diào)查，瀕臨退市邊緣。
4月29日晚間，*ST紫晶發(fā)布了2021年年報及2022年一季報。2021年年報顯示，全年，*ST紫晶營業(yè)收入為4.58億元，同比下降6.69%；歸母凈利潤虧損2.29億元。2022年一季報顯示，一季度，*ST紫晶營業(yè)收入為9221.41萬元，凈利潤虧損1億元。
實際上，在上市的第一年，2020年，*ST紫晶就已經(jīng)變臉，凈利潤為8182.60萬元，同比下降40.63%。*ST紫晶上市兩年的業(yè)績表現(xiàn)，狠狠地打了券商的臉。
并且，*ST紫晶2021年年報被審計機構(gòu)出具了“無法表達(dá)意見”的審計報告。由于年報被出具“無法表達(dá)意見”的審計報告，紫晶存儲被實施退市風(fēng)險警示，走到了退市的邊緣。
在審計機構(gòu)的報告中，提到，審計機構(gòu)表示，形成無法表達(dá)意見的基礎(chǔ)是：1.無法判斷違規(guī)擔(dān)保對財務(wù)的影響；2.對以前年報財務(wù)數(shù)據(jù)追溯，無法確定其準(zhǔn)確性；3.2021年大額銷售退回，無法判斷對財務(wù)的影響；4.無法評價或有事項對財務(wù)的影響等。
據(jù)了解，早在2022年2月，*ST紫晶就因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會立案調(diào)查；3月13日，*ST紫晶又發(fā)布公告表示2021年3月至2022年3月發(fā)生多筆違規(guī)擔(dān)保，金額高達(dá)3.73億元，其中一筆1億元質(zhì)押債務(wù)已被劃走。
截至目前，*ST紫晶已披露16筆違規(guī)擔(dān)保，除了一筆解除質(zhì)押及凍結(jié)，尚有15筆違規(guī)擔(dān)保未解除或存在資金已經(jīng)被劃扣的情形。可見，*ST紫晶的問題長期已久，內(nèi)部早已問題重重。
值得注意的是，*ST紫晶業(yè)績“暴雷”股價暴跌之下，卻還有投資機構(gòu)在買入公司股份。
我們觀察到，A股上市公司三一重工的控股股東——三一集團(tuán)，在2021年四季度買入了206.93萬股，成為了新的十大股東之一，當(dāng)時持有的市值達(dá)4552.51萬元。
然而，自2021年四季度以來，*ST紫晶股價經(jīng)歷了大跌，最高跌幅超50%。這意味著，三一集團(tuán)持有的市值將大縮水。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，三一集團(tuán)并未賣出*ST紫晶股份，持有的總市值變?yōu)?528.71萬元，于2021年四季度相比，沒了2023.8萬元，縮水幅度達(dá)44.45%。
而2022年一季度之后，4月1日-5月9日，一個月時間左右，*ST紫晶的累計跌幅已達(dá)50%。如果，三一集團(tuán)持有的*ST紫晶股份仍然沒有賣出，按照目前的價格6.00元/股，其持有的總市值為1241.58萬元，與其2021年四季度買入時相比，持有市值或縮水70%。
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