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光大證券研報指出，2022年5月，地產(chǎn)銷售及新開工單月同比增速均出現(xiàn)拐點，房地產(chǎn)行業(yè)基本面底部或已確認。后續(xù)隨著更多寬松政策釋放及落地，銷售數(shù)據(jù)或迎來持續(xù)回暖，進而帶動新開工及竣工端的回暖。隨著房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)持續(xù)向好，消費建材龍頭公司或?qū)⒂瓉砉乐导盎久骐p重改善，建議配置細分賽道中的龍頭企業(yè)，推薦東方雨虹、北新建材、偉星新材，建議關(guān)注堅朗五金。
伴隨地產(chǎn)周期觸底以及“保交付”持續(xù)推進，竣工修復(fù)邏輯將會繼續(xù)演繹，玻璃行業(yè)此前積壓需求有望集中釋放，企業(yè)盈利有望迎來見底回升、重回高景氣，從而帶動相關(guān)標的股價上漲。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎?！?/p>