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光大證券研報(bào)指出，2022年5月，地產(chǎn)銷售及新開工單月同比增速均出現(xiàn)拐點(diǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)基本面底部或已確認(rèn)。后續(xù)隨著更多寬松政策釋放及落地，銷售數(shù)據(jù)或迎來(lái)持續(xù)回暖，進(jìn)而帶動(dòng)新開工及竣工端的回暖。隨著房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)持續(xù)向好，消費(fèi)建材龍頭公司或?qū)⒂瓉?lái)估值及基本面雙重改善，建議配置細(xì)分賽道中的龍頭企業(yè)，推薦東方雨虹、北新建材、偉星新材，建議關(guān)注堅(jiān)朗五金。
伴隨地產(chǎn)周期觸底以及“保交付”持續(xù)推進(jìn)，竣工修復(fù)邏輯將會(huì)繼續(xù)演繹，玻璃行業(yè)此前積壓需求有望集中釋放，企業(yè)盈利有望迎來(lái)見底回升、重回高景氣，從而帶動(dòng)相關(guān)標(biāo)的股價(jià)上漲。
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