快狗打車上市首日大跌逾22%，凸顯香港IPO市場風(fēng)光不再
阿里巴巴支持的快狗打車是那種原本可能會(huì)受到香港投資者熱捧的初創(chuàng)公司，但上市首日其股價(jià)大跌逾22%。
(相關(guān)資料圖)
香港IPO市場風(fēng)光不再。
快狗打車控股有限公司(GogoX Holdings Ltd., 2246.HK)是那種原本可能會(huì)受到香港投資者熱捧的初創(chuàng)公司，該公司是科技賦能的物流平臺(tái)，得到阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 簡稱：阿里巴巴)的支持。
但在周五，快狗打車在香港交易所上市首日表現(xiàn)不佳，該公司在規(guī)模縮小的IPO中僅募集到8,500萬美元。雖然快狗打車為此次IPO接觸了11家銀行，但嚴(yán)重依賴于一個(gè)買家——中國汽車公司奇瑞控股集團(tuán)(Chery Holding Group Co. )的一家子公司，該公司認(rèn)購了5,000萬美元的股票。
投資者已對(duì)新股避而遠(yuǎn)之，因?yàn)槭袌鍪艿酵ㄘ浥蛎浖ぴ觥⒗噬仙⒍砹_斯入侵烏克蘭和中國整頓本土科技公司等問題影響。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，今年到目前為止，企業(yè)在香港通過IPO和二次上市融資24.4億美元，遠(yuǎn)低于一年前的277.6億美元。
總部位于北京的快狗打車將IPO價(jià)格定在每股21.50港元（相當(dāng)于2.74美元），使其市值達(dá)到約16.9億美元。周五收盤，該股下挫逾22%，報(bào)16.72港元。
一位知情人士透露，在IPO前的面向投資者的推介中，快狗打車尋求籌集大約1億至2億美元的資金。
包括奇瑞在內(nèi)的兩個(gè)基石投資者總共認(rèn)購了此次IPO 74%的股票。基石投資者通常會(huì)支持香港的IPO，承諾無論定價(jià)如何，都將投資一個(gè)固定金額，并在上市后繼續(xù)持股。
瑞銀(UBS)亞洲股票資本市場聯(lián)席主管張倩嘉(Selina Cheung)稱，這次IPO表明，即使在不可預(yù)測的市況下，優(yōu)秀的公司仍然能夠進(jìn)入股票市場。她表示，該公司在香港的知名度有助于激發(fā)散戶對(duì)該交易的良好興趣。
一份公告顯示，面向散戶的公開發(fā)售部分獲得4.05倍認(rèn)購，而面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的部分獲得1.4倍認(rèn)購。
快狗打車將卡車和貨車司機(jī)與需要在同一城市交付貨物和商品的公司和個(gè)人托運(yùn)人連接起來。該公司擬在中國內(nèi)地、香港、新加坡、韓國及印度的340多個(gè)城市開展業(yè)務(wù)。
該公司公布，2021年的虧損相當(dāng)于1.303億美元，較前一年擴(kuò)大。招股書中追溯到2018年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司在這期間一直沒有盈利，該公司表示，考慮到業(yè)務(wù)投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)至少到2024年仍將繼續(xù)產(chǎn)生虧損。
快狗打車行政總裁林凱源(Steven Lam)稱，快狗打車選擇推進(jìn)IPO，以便為其發(fā)展提供更多資源，凈所得資金的約40%將用于擴(kuò)大用戶群和強(qiáng)化品牌。
林凱源在上市儀式后表示，眼下的市場可能有些挑戰(zhàn)，但從長遠(yuǎn)來看，IPO將使公司受益。這是2021年10月以來首次在香港交易所現(xiàn)場舉辦的上市儀式。
香港交易及結(jié)算所有限公司(Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., 0388.HK, 簡稱﹕香港交易所)行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)稱，該交易所運(yùn)營商有大約180家公司提交了上市申請(qǐng)，這一數(shù)字接近歷史最高水平。
歐冠昇說，市場似乎正在回暖，至少是我們地區(qū)的市場。他表示，在過去幾個(gè)月里，我們看到全球范圍內(nèi)的市場人氣非常疲軟。
快狗打車的招股說明書顯示，IPO后，阿里巴巴控制的公司將擁有快狗打車近15%的股份。中國分類廣告網(wǎng)站58同城(58.com Inc., WUBA)的一家子公司將持有近48%的股份。