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今天，A股今日迎來8月首個交易日，三大指數集體收漲，滬指上漲0.21%，深證成指上漲1.2%，創業板指上漲2.37%。兩市漲多跌少，成交量明顯放大，賺錢效應比較明顯，新能源汽車、儲能、電池漲得比較出色，可謂是汽車與儲能齊飛。其中，儲能標的中表現最出色的是月底潛伏的南都電源——20cm漲停！南都電源漲停，有幾個新邏輯，跟大家分享一下。
邏輯一：政策助力，電池循環產業迎來新機遇。8月1日，工信部、發改委、生態環境部聯合印發《工業領域碳達峰實施方案》。
《方案》提出：“實施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎等再生資源回收利用行業規范管理，鼓勵符合規范條件的企業公布碳足跡。延伸再生資源精深加工產業鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環利用。研究退役光伏組件、廢棄風電葉片等資源化利用的技術路線和實施路徑。圍繞電器電子、汽車等產品，推行生產者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。”關鍵就是這最后一句，新能源汽車動力電池回收利用體系建設，這標志著著鋰電池回收開始形成了一個新的產業，鋰礦將形成上游開發與下游回收利用并存的格局，將有效提升鋰資源的利用效率，這將是一個非常的市場。
在政策的助力下，鋰電池回收行業將迎來新的發展機遇。南都電源是鋰電池回收的龍頭之一，自然也就受到了市場的追捧。
邏輯二：鋰價高企，對外依存度高，電池回收業務的爆發期即將到來。前段時間，世界動力電池大會上，寧德的老總和廣汽的老總都在訴苦，一個說自己在給電池廠打工，一個說自己在給上游打工。
確實，電池級碳酸鋰一年內從5萬元/噸漲到了50萬元/噸，中下游的利潤空間全給吞噬了。上游漲價這個事，根本原因還是鋰資源對外依存度太高，超過了85%，也就是說鋰價完全不掌握在自己手里，國內上游廠商基本沒有議價權。最終的結果是，上中下游都怨聲載道。在這種情況下，有兩個解決方法，一是發展新的電池技術比如鈉離子電池、錳基電池對鋰電池進行替代；二是對鋰電池進行回收，補充上游資源不足，降低對國外資源的依賴，這就為鋰電池回收產業的爆發創造了契機。
南都電源目前有2.5萬噸鋰電池回收產能，能夠對鎳、鈷、錳、鋰等高價值材料進行分離回收，是行業內比較領先的電池回收企業之一，再加上目前估值比較低，市場資金非常青睞，所以，今天迎來了20cm放量漲停。
邏輯三：儲能領域應用場景全覆蓋，增長潛力巨大。7月27日，南都電源公告稱中標中國鐵塔股份有限公司 2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池產品項目的中標單位，中標金額約為27190.51萬元。
同時，南都電源表示，在新型電力儲能業務、工業儲能業務方面，公司在手訂單飽滿。在新型電力儲能業務方面，南都電源已經累計簽署1.3GWh。在工業儲能業務方面，南都電源累計簽約39億元。這意味著，南都電源已經實現了儲能應用場景全覆蓋，不僅在工業儲能、新型電力儲能方面比較強勢，在民用儲能產品，包括工商業、家庭戶用、移動換電儲能車等方面也已經開始布局，尤其是歐美市場，儲能產品消費持續搞政治，未來幾年依舊增長潛力巨大，甚至是爆發式增長，非常值得期待。
這就是南都電源大漲的幾個新邏輯，包括政策助力、儲能全覆蓋、電池回收爆發等方面，供大家參考。今天尾盤，下一只“南都電源”我也做好了潛伏，邏輯跟“南都電源”很像，政策面有大利好，題材上正是熱點，市場上目前供需緊張，價格日益高漲，股價上漲也只是時間問題！想跟我一起驗證的朋友不妨給我先點個贊再仔細觀察下圖！