匯豐：維持吉利汽車【買入】評級，目標價29港元
匯豐研究發(fā)表報告指，7月和8月內(nèi)地汽車銷售應(yīng)該會放緩，為7月初以來車廠代工股股價下跌的原因之一。不過，該行認為銷售放緩只是季節(jié)性，料年底銷售將會上升。
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該行指，傳統(tǒng)OEMs看好吉利汽車及廣汽，因看好吉利下半年通過Emgrand L和其他電動車型的提升來趕上車型周期，該行維持吉利汽車目標價29港元不變，評級為“買入”。
富瑞：維持新東方-S【買入】評級，目標價升至42港元
富瑞發(fā)布研究報告稱，維持新東方-S“買入”評級，對2023財年收入預(yù)測上調(diào)94%，以反映對其剩余的課后輔導(dǎo)及新業(yè)務(wù)的看法，目標價由41港元上調(diào)至42港元。
報告中稱，相信公司表現(xiàn)將重回正軌，課后輔導(dǎo)(AST)業(yè)務(wù)將集中于高中生，預(yù)計占公司收入約20%；海外留學(xué)業(yè)務(wù)將重返收入最大貢獻的地位，約占收入30%。另引述新東方管理層指出，公司擬鞏固其在海外留學(xué)業(yè)務(wù)、研究院及教材等現(xiàn)有業(yè)務(wù)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時探索像素質(zhì)教育業(yè)務(wù)這樣的新機會。
小摩：降金科服務(wù)至【減持】評級，目標價降至10港元
小摩發(fā)布研究報告稱，將金科服務(wù)評級由“中性”下調(diào)至“減持”，目標價由19.5港元下調(diào)至10港元。公司公布向控股股東提供15億元人民幣借款，該行認為市場會對此作出負面反應(yīng)。
該行表示，即使有博裕資本作為金科服務(wù)戰(zhàn)略投資者，似乎也無法阻止這類或被質(zhì)疑的交易，擔心是否未來會出現(xiàn)更多類似的交易，而且借貸并不是第一筆與控股股東的關(guān)聯(lián)交易。
野村：重申華潤置地【買入】評級，目標價降至49.6港元
野村發(fā)布研究報告稱，重申華潤置地“買入”評級，為唯一首選股，目標價由53.4港元下調(diào)至49.6港元。公司租金回扣幅度占總數(shù)的17%，超出該行預(yù)期。
該行預(yù)計，潤地的商場業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)強勁的恢復(fù)，單在6月商場總商品交易額(GMV)就同比升26%至99億元。此外，隨著越來越多商場，尤其是奢侈品購物中心，于下半年開業(yè)并產(chǎn)生收入，其租務(wù)生意會進一步改善，對比其他同行上半年盈利或呈同比下降，野村預(yù)計公司上半年盈利或呈低單位數(shù)增長，主要受惠于其開發(fā)部門取得穩(wěn)健的預(yù)訂收入增長。
瑞銀：維持亞馬遜【買入】評級，目標價升至180美元
瑞銀分析師Lloyd Walmsley將亞馬遜的目標價從167美元上調(diào)至180美元，并維持對該股的“買入”評級。Walmsley表示，亞馬遜第二季度業(yè)績增長強勁，而其第三季度13%-17%的收入增長指引也超出市場預(yù)期。該分析師補充說，亞馬遜的履約費用和銷貨成本都低于他的預(yù)期，而這些在一定程度上被較高的營銷成本所抵消。
國泰君安：互聯(lián)網(wǎng)平臺探索第二增長曲線成功率更高，關(guān)注美團、阿里、京東等
國泰君安發(fā)布研究報告稱，互聯(lián)網(wǎng)平臺投資邏輯正從需求端切換到供給側(cè)，收益來源將從滲透率提升的行業(yè)Beta切換為龍頭Alpha以及第二曲線拐點，現(xiàn)階段估值拐點將來自于格局改善以及對新市場/增長曲線拓展。
該行認為，優(yōu)秀的產(chǎn)品，大空間賽道，以用戶為中心且長期主義價值觀的企業(yè)會在這個階段擁有更強抵抗增速“地心引力”能力，并在中長期獲得持續(xù)性更長的超額增長。互聯(lián)網(wǎng)平臺憑借自身媒介優(yōu)勢及靈活組織架構(gòu)、更先進管理方法論，探索第二增長曲線成功率更高，因而超級周期延續(xù)時間往往更長。推薦標的：美團-W $03690.HK 、阿里巴巴-SW $09988.HK 、京東集團-SW $09618.HK 。