文/楊國英
他方之雷，何必驚慌！
可是，今天A股開盤時，還是狠狠被上周五的美股走勢嚇懵了。
(資料圖片)
在鮑威爾鷹派言論的沖擊下，上周五美股全線崩塌，三大指數跌幅均超過3%。
美股崩塌，殃及A股，所以，今天A股開盤是全線低開，但是，旋即拉起，截止收盤，A股是一紅兩綠，綠的也僅是小綠。
今天早盤低開暴跌時斬倉的，腸子肯定悔青了。
?其實，昨晚，針對球友的擔心“會不會也使我們大跌？”，我就回復了，“不會大跌，放心！”
?今天早上，在開盤前15分鐘，我進一步提示，“上午，逢低出擊優質賽道。”
（今天早盤前的提示）
事實證明，這一判斷是正確的。
近期我屢次提示的，逢低大膽介入的TOG（含TOB）賽道，尤其是儲能和半導體的TOG（含TOB）賽道——今天從開盤價到收盤價，普遍大反彈了6%以上，部分更是猛烈反彈了10%以上。
做出這一判斷，其實不難。
一是上周一央行的降息，以及近期央行主要領導針對CPI的相關表態，其信號極其明顯。
這一信號就是——至少今年年內，我們的貨幣政策，進一步的適度寬松，仍將是主旋律。
這一主旋律，與美聯儲的貨幣政策并無多大干涉，而是以我們的宏觀穩定性為核心。
另外，即便美聯儲9月份繼續加息，那么，大概率也將是美聯儲階段性的最后一次加息，因為，美國本輪CPI的高企，是從去年10月開始破6的——在去年10月的高基數之上，今年10月美國CPI肯定是可控的。
所以，就大盤而言，今天A股早盤的大幅低開，在上周中幅回調基礎上的大幅低開，其實是再一次低位介入的絕佳良機。
二是優質賽道再創新高，是極限資產荒之下的一種必然。
在市場利率已然連續向下、且預期還要繼續向下之下，勢必會對資產價格形成支撐。
當然，這一支撐，事實對樓市和股市的反射性是不一樣的，對股市不同板塊之間的反射性也是不一樣的。
比如，對于樓市，在“經濟下行+少子化+信用收縮”加劇城市化進程衰退之下，如果沒有連續性的利率下調（尤其是房貸利率事實更是大幅下調），我認為，對90%以上的城市，這本輪房價超大概率是要急跌和大跌的。
而在利率連續下調的支撐之下，本輪房價則大概率走向中小跌或者陰跌，這很大程度上，避免了一場中等幅度的經濟危機。
再比如，對于股市，在“經濟下行+信用收縮”的雙重疊加之下，A股在4月底探大底之后，原本大概率是要在3000點上下寬幅震蕩較長時間的，但同樣在利率連續下調的支撐之下，我認為，只要外部不發生重大事件（諸如美現高官竄臺之類），今年內A股大概率不會再到3000點以下。
但是，相比樓市與股市這兩大資產市場，在利率連續的回調之下，樓市整體是不具備投資價值的（因為中小跌和陰跌是趨勢），樓市整體不具備投資價值，這就事實倒逼絕大多數增量資金只能進入股市。
更多的增量資金倒逼進入股市，這事實讓股市具備了較強的底部支撐力、以及一定幅度的上沖力，但是，基于IPO的持續放量、以及傳統板塊（尤其是TOC領域）預期業績的持續向下，這就讓部分TOG（含TOB）的優質賽道，具備了繼續向上的可能性、甚至是必然性。
因為，在經濟向下且樓市靜態泡沫明顯之下，當下的資產荒實在是太嚴重了。
所以，這就是我一個半月前，重點強調新興領域，尤其是儲能和半導體TOB（含TOG）領域的含“金”量，之后，在連續上沖之后，又多次提示珍惜每一次較大幅度下調的機會。
當然，優質資產還有許多，但是，他們大體都有相同的特質——1，TOB（含TOG）屬性明顯；2，預期業績（至少未來兩年）大幅向上；3，國產替代和專精特新。
對這些優質資產，已經較大幅度上沖的，回調下來，多數還會再創新高。
還沒有較大幅度上沖的，現在已經在起跑，或者即將就要起跑。