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行情全面修復中 低估值先漲為敬！醫藥、信創之外 還有哪些行業仍在低位？
(資料圖片僅供參考)
四季度初，滬指在3000點以下“一日游”后，開啟了超強反彈模式，今日市場近4000股上漲，滬指收出日線五連陽。在近五日的反彈中，醫藥生物板塊、信創概念氣勢如虹，農林牧漁、教育、專用設備、軍工等板塊也開啟連續修復模式。
滬指迅猛反彈以來走出亮眼行情的板塊，背后都有相應的邏輯或者利好消息支撐。信創板塊受國產化預期的提振，未來產業推進節奏有望加快。生物醫藥行業持續走強除了因板塊做空動能衰竭外，行業面的利好消息近期不斷。今日上午國家發改委副主任趙辰昕在回答記者提問時表示，我國能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點項目訂單都在大幅增長，受此影響，工業母機概念顯著走強。
安信證券認為，在8-9月的下跌之后，當前A股整體估值水平已經回落至較低水平，從股債性價比來看，當前全A隱含風險溢價仍處于歷史極值水平。誠然，低估值并非代表板塊必定將迎來估值修復，時值三季報密集披露階段，機構表示政策、業績、估值三因素共振是判斷當下行業景氣度的標準。但低估值板塊自帶“護城河”，相對具備更高的景氣修復預期。
光大證券表示，從各類反映市場底部特征的指標來看，目前接近市場底部特征的指標主要有估值、股債性價比、融資交易占比、換手率、成交額占流通市值的比例，而目前新成立偏股型基金份額(MA20)目前仍高于歷史底部位置的水平，破凈率則低于市場處于底部時的水平。但整體來看，市場目前處于底部區域，配置性價比較高。
央行公告：5000億元+20億元！傳遞重要信號
央行發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展5000億元中期借貸便利(MLF)操作和20億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.75%和2.00%，均與上期持平。
繼8、9月MLF連續縮量操作之后，此次操作實現等量平價續做。業內人士認為，本次續做“價穩”符合預期，“量平”則略超預期，表明在內外因素綜合考量下，當前人民銀行既不會大幅收緊流動性，也難以在量的層面過度支持流動性。同時，內外政策錯位下，本月MLF利率繼續保持不變。
關于后續降準降息，有業內人士認為，鑒于本次MLF實現等量續做，10月降準概率不大。但由于11月有1萬億元MLF到期，不排除適時通過小幅降準置換部分到期MLF的可能。關于即將出爐的LPR報價，市場人士預測，本月LPR維持穩定的概率大，后續不排除LPR進一步走低，以引導金融機構讓利實體經濟。
三部門共同推動強化鄉村振興金融服務
為貫徹落實中央一號文件精神和國常會部署，近日農業農村部、國家鄉村振興局與國家開發銀行簽訂開發性金融服務鄉村振興戰略合作協議，共同強化鄉村振興金融服務，擴大農業農村有效投資。
為促進協議高質量落地實施，三方制定了具體合作方案，提出了支持高標準農田建設、縣(區)域垃圾污水處理、鄉村建設行動、鄉村產業發展、農業對外合作等具體事項，明確了時間節點和責任單位，并就合作探索農業農村基礎設施中長期信貸模式達成共識，為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化貢獻更大力量。
據了解，下一步，三方將以簽署戰略合作協議、落實具體合作任務為契機，不斷深化合作關系、創新合作模式，共同做好政策性、開發性金融支持農業農村基礎建設等重點工作，積極引導更多金融資源流入農業農村，加大對鄉村振興重點領域和薄弱環節的信貸支持力度，更好服務實體經濟，助力穩住經濟大盤。
相關公司：天禾股份、輝豐股份、中農立華
行業動向：
信息安全剛需掀起信創概念熱潮
“信創有效推動國產軟硬件從‘可用’向‘好用’發展，從而保障了大部分場景，比如國防、工業控制等行業的供應鏈安全。”華西證券研報分析認為，在當前國際局勢錯綜復雜的背景下，信創的戰略意義更加凸顯，信創產業或將持續迎來政策催化，推進節奏有望提速。
信創，即信息技術應用創新產業，是數據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。隨著信息安全以及國產化安全應用上升到國家戰略層面，信創板塊也引起了資本市場的高度關注。
相關公司：科創信息、天億馬、中望軟件、英飛拓
兩個月上漲七成 這一沙發關鍵原材料價格創四年新高
供需失衡加劇，甲苯二異氰酸酯(TDI)價格不斷攀升。
截至10月17日，國內TDI市場參考價為2.72萬元/噸，較8月初逾上漲七成，創近四年內價格新高。
今年來，國內TDI價格呈現V字形走勢。該產品價格自2月的1.98萬元/噸高位下滑，至8月初為1.55萬元/噸，創下年內新低，后續開啟反彈之路。
TDI是生產聚氨酯軟泡、涂料、彈性體和膠粘劑的關鍵原材料，其中聚氨酯軟泡是其最主要的應用領域，占比超過七成。該產品終端可應用于沙發、床墊和汽車座椅等。
近期北溪1、2號管道發生泄漏，將加劇市場對歐洲天然氣供應持續緊張的擔憂。當前歐洲能源危機持續，成本高企使得歐洲部分化工品工廠開工受限，再次加劇歐洲市場TDI貨源緊張局面。這將利于國內相關化工產品出口和價格提升。
相關公司：萬華化學、華鵬飛、滄州大化
公司動向：
香飄飄：與歐力（上海）簽訂戰略合作框架協議
江蘇銀行：前三季度凈利同比預增30%-32%
航天電子：預計前三季度的凈利潤同比增加約15%-20%
北方導航：預計前三季度凈利潤同比增長71.75%-89.83%
達實智能：公司簽訂7900萬元智慧交通項目合同
天通股份：三季度凈利潤3.99億元 同比增225.87%
立霸股份：三季度凈利1.85億元 同比增707.61%
鼎龍股份：年產1000噸的PSPI二期擴產項目將于2023年夏季建設完工
萬達電影：萬達集團是FIFA世界杯官方合作伙伴 公司正在積極推動相關業務
京新藥業：新建原料藥基地預計部分生產設施明年試產
海思科：環泊酚注射液新適應癥上市申請獲得批準
海德股份：前三季度凈利潤5.43億元 同比增長135.19%
神火股份：前三季度凈利潤58.55億元 同比增長154.6%
美格智能：前三季度凈利預增51.18%-56.21%
中國中車：7-10月期間合計簽訂約285.5億元合同
中油工程：子公司簽訂3.86億美元EPCC承包合同
遠東股份：孫公司簽訂4億元高壓儲能系統合同
大全能源：簽訂硅料采購合同 預計采購金額139.99億元
奧特維：與晶科能源全資子公司簽訂1.4億元合同
中國電建：聯合中標106.04億元工程項目
天藥股份：子公司獲得溴芬酸鈉滴眼液藥品注冊證書
國藥現代：獲得鹽酸達泊西汀化學原料藥上市申請批準通知書
恒瑞醫藥：子公司成都盛迪硬膠囊劑通過藥品GMP符合性檢查
盤江股份：擬6351萬元投資分布式光伏電站項目
天源環保：聯合中標污水治理PPP項目
步長制藥：控股子公司流感疫苗車間預灌封注射器線符合GMP要求
華潤雙鶴：公司為阿茲夫定片的受托生產企業 目前生產正在按照訂單有序推進
沐邦高科：擬3.5億元投建年產5000噸智能化硅提純循環利用項目
東莞控股：擬177.48億元投建莞深高速（含龍林高速）改擴建工程項目
傳智教育：預計前三季凈利同比增144%-167%
杉杉股份：擬定增募資不超60億元 用于鋰電池負極材料一體化基地項目等
上機數控：簽訂62.04億元單晶硅片銷售合同
神州細胞：新冠疫苗SCTV01E和SCTV01C臨床試驗III期取得積極結果
星湖科技：預計前三季凈利1.17億元 同比增長104%
比音勒芬：前三季度凈利增24.93%至5.73億元
德藝文創：前三季度凈利預增110%-150%
北汽集團：9月極狐汽車銷量同比增長24.84%
勝利精密：前三季凈利潤同比增長924%
中航電子：控股股東擬增持2600萬元-4000萬元股份
仕佳光子：預計前三季度凈利同比增加152.57%左右
康達新材：子公司擬3.74億元投建液晶顯示材料產業化項目
山西焦煤：前三季凈利82.96億元 同比增161%
國脈科技：正積極研究和實踐VR、虛擬人技術在“國脈大學養老”項目中應用
橫店東磁：前三季度凈利潤12.08億元 同比增長36.42%
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