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2月1日開盤，稀土永磁板塊集體異動，漲幅居前。中色股份、三祥新材等多股漲停。中國稀土跟漲6%。
行情方面，1月31日，國內(nèi)部分稀土氧化物價格上漲。其中，氧化鐠、氧化鐠釹、氧化鈥較30日價格分別上漲1萬元、1.5萬元、1萬元/噸，報價分別為71.5萬元、74.25萬元、95萬元/噸。近三個月以來，上述品種累計漲幅達(dá)5.97%、14.62%、31.51%。
稀土乃是我國重要的戰(zhàn)略資源，中國官方就稀土行業(yè)也是頻頻發(fā)聲，十分重視。同時，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2019年數(shù)據(jù)，全球稀土資源儲量為1.2億噸，中國儲量4400萬噸，占比37%，全球第一。中國既是全球稀土的第一儲量大國，也是第一生產(chǎn)大國，在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置。而且受到疫情影響，國內(nèi)產(chǎn)能有所縮減，造成稀土漲價。尤其是中重稀土氧化物價格漲幅明顯。隨著疫情造成世界格局發(fā)生的微妙變化，將會在全球形成制造業(yè)分化現(xiàn)象，使得稀土的戰(zhàn)略資源價值越發(fā)凸顯，稀土估值有望迎來拐點。
春節(jié)前后，國內(nèi)需求回暖。各類消費電子、家電、新能源等銷量反彈，在這些需求支撐下，1月稀土價格也持續(xù)上漲。中長期看，隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒊掷m(xù)得到支撐。
太平洋證券認(rèn)為，目前新能源汽車、風(fēng)電等新興領(lǐng)域需求旺盛，大型磁材企業(yè)訂單增加明顯，而稀土供給增量有限，呈現(xiàn)下游庫存不高、上游惜售的局面。總體上看，維護(hù)稀土價格穩(wěn)定有利于產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展，改變產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤分配的政策導(dǎo)向趨勢也已形成。
中信證券研報指出：2022年四季度以來，下游需求逐步回暖，稀土價格穩(wěn)中有進(jìn)。近期商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于修訂公開征求意見的通知》，未來我國有望將稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)明確納入禁止出口目錄，進(jìn)一步從政策面鞏固我國稀土行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，供需與政策有望共振，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。
（投資顧問：江淑姣?執(zhí)業(yè)編號：A0840619120001）
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