久期財(cái)經(jīng)訊，湖州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州經(jīng)開(kāi)集團(tuán)”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：環(huán)太湖國(guó)際投資有限公司
擔(dān)保人：湖州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.5%區(qū)域
交割日：2023年2月16日
資金用途：為離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國(guó)際、興證國(guó)際、平證證券(香港)、中信建投國(guó)際、民銀資本、國(guó)元證券(香港)、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行