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海通策略最新研報表示，2022年10月以來價值、成長均是內(nèi)部分化明顯，行業(yè)和指數(shù)角度均可驗證。
研報認為，本質(zhì)上過去一段時間行情是情緒修復，政策和事件驅(qū)動下數(shù)字經(jīng)濟、中特估表現(xiàn)好，未來行情或進入基本面驅(qū)動。全年牛市格局未變，當前處在蓄勢階段，行業(yè)或階段性再平衡。
研報稱，未來行情或進入由業(yè)績驗證的去偽存真階段，關(guān)注政策和技術(shù)兩條主線機會。
第一，從政策線看，數(shù)字經(jīng)濟已成為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，數(shù)字要素流通體系正在加快建立，政府有望加大對數(shù)字安全和數(shù)字基建的投入。
第二，從技術(shù)線看，人工智能應用落地，大模型、半導體等上游軟硬件領(lǐng)域有望率先受益。
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