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6月15日光伏設備板塊漲幅居前，昱能科技、鈞達股份、禾邁股份、阿特斯、高測股份漲幅在8%以上。
6月14日，全國智能光伏產業(yè)發(fā)展交流會在云南省昆明市召開。工信部電子信息司副司長楊旭東在會上指出，下一步要形成有效市場和有為政府合力，利用中央及地方相關渠道，推動智能光伏資源集約化整合協(xié)同。
其次，國家能源局日前發(fā)布的《分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點實施方案》指出，要積極評估采用新型配電網、新型儲能、負荷側響應、虛擬電廠等措施打造智能配電網，挖掘源、網、荷、儲的調節(jié)能力，提高分布式光伏接入電網承載能力。
光伏已站上“時代 C 位”，2027年或超過煤炭成為第一大能源。光伏產業(yè)已邁入萬億規(guī)模，但產能過剩、技術迭代等挑戰(zhàn)和“內卷”問題仍然困擾全行業(yè)。未來，AI（人工智能）或與新能源系統(tǒng)產生友好而緊密的“光合作用”，“能源 AI”將成為下一個投資熱點。
對于光伏板塊的后市行情，機構大多表示樂觀。機構指出，隨著產業(yè)鏈成本下降、新技術突破、集中式起量，國內、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設備等環(huán)節(jié)估值已經具備較強的吸引力，看好2023年光伏國內外需求高增，重點推薦盈利趨勢向上、反彈環(huán)節(jié)。
光大證券建議關注以下方面：（1）硅料價格步入下行通道后行業(yè)利潤有望迎來再分配，在2023年需求景氣度維持和行業(yè)競爭格局加劇背景下重點關注具備成本、渠道、資源等優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，2023Q3各細分板塊的盈利變化和利潤留存情況有望明朗化，建議關注通威股份、TCL中環(huán)、雙良節(jié)能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能、帝科股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、信義光能等。（2）電池新技術百花齊放，N型電池片大規(guī)模擴產階段設備訂單規(guī)模有望持續(xù)增長，重點關注奧特維、捷佳偉創(chuàng)、微導納米、邁為股）、高測股份。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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