周二(6月20日)早盤，手機游戲板塊再度活躍，盛天網絡漲超10%，惠程科技、名臣健康10%漲停，吉比特、世紀華通、拓維信息、慈文傳媒、神州泰岳、星輝娛樂等概念股漲幅居前。
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數據來源：懂牛股票軟件
消息面上，6月19日上海游戲產業報告發布，2022年上海網絡游戲總銷售收入達1280.3億元，同比增長2.40%，實現逆勢增長態勢。
6月新游戲扎堆上線
自今年3月份開始，游戲版號常態化發放，游戲產業周期也開始持續向上，并走出了一波強勢上漲行情。有消息稱，6月份游戲版號有望超預期發放達100個，再度引發市場關注。
值得注意的是，進入6月份后，游戲行業將迎來三大時間節點：高考結束、端午節假期、暑假，國內游戲行業也進入了高產爆發期。
如愷英網絡《龍神八部之西行紀》、朝夕光年《神仙道3》、三七互娛《凡人修仙傳：人界篇》、中手游代理的《我的御劍日記》等批量游戲上線。
另外，河馬游戲推出《大偵探智斗小AI》已于近期在港臺上線，該游戲允許玩家使用自然語言與游戲中的人物對話,或是國內首款以AI交互體驗為核心玩法的商業手游。
據不完全統計，2023年端午-暑期檔有20多款重磅新游上線，業內表示，二季度或許只是開始，預計下半年，游戲新款或重點游戲上市的力度可能還會更大。
游戲行業景氣度持續回升
游戲板塊之所以能持續受捧，一方面在于國內游戲行業之前調整幅度較大，存在明顯的估值優勢；另一方面在于GPT的出現對游戲行業存在明顯的利好；以及政策利好的不斷刺激。
如在5月份，英偉達官宣，為游戲推出云端Avatar開發引擎ACE，通過AI驅動的自然語言交互，為非可玩角色(NPC)帶來智能，從而改變游戲。近期北美游戲暑期檔各大游戲展中，AIGC就已經在各重磅游戲中全面應用，開拓變革性玩法。
另一方面，政策“呵護”也是開足了馬力。
5月22日，國家新聞出版署發布2023年5月份國產網絡游戲審批信息，共有86款游戲獲批。今年已經累計發放433款游戲版號，相比2022年全年共有512款游戲過審，今年前5個月累計過審游戲數量已達去年全年的八成以上。
隨著版號恢復正常發放，今年游戲公司的中報業績或普遍超預期，全年有望一路飄紅。
投資機會梳理
首創證券研報稱，供給驅動景氣，AI+帶來的生產力革新逐步落地，估值水平具備性價比，頭部游戲公司投資價值持續顯現。
信達證券則指出，目前生成式AI在改變游戲體驗方面，先落地的應該是休閑游戲。其主因是研發要求較低，研發周期較短；同時，游戲基礎技術由于涉及到劇本、美術、交互等更容易被AI顛覆；此外，休閑游戲更多采用IAA模式，國內無版號限制，所以建議關注有休閑游戲布局的公司。
東高科技投顧 李德（執業編號：A0100622110008）
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