6月20日，重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（下稱“智翔金泰”，SH:688443）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，智翔金泰的發(fā)行價(jià)為37.88元/股，發(fā)行數(shù)量為9168萬(wàn)股，募資總額為34.73億元，募資凈額約為32.91億元。
而此前招股書(shū)顯示，智翔金泰擬募資39.80億元，將用于抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目一期改擴(kuò)建、抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目二期、抗體藥物研發(fā)項(xiàng)目，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。不難看出，智翔金泰最終的募資凈額比原計(jì)劃少了約7億元。
【資料圖】
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，智翔金泰還在上市首日跌破了IPO發(fā)行價(jià)。6月20日，智翔金泰的開(kāi)盤(pán)價(jià)為35.00元/股，較發(fā)行價(jià)下跌7.60%。截至收盤(pán)，智翔金泰的股價(jià)報(bào)收34.02元/股，較發(fā)行價(jià)下跌710.19%，總市值約為124.74億元。
天眼查信息顯示，智翔金泰成立于2015年，并于2021年完成了A輪融資。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為2.75億元，共對(duì)外投資了2家公司，法定代表人為單繼寬，主要股東包括信熹資本、東方富海、海通證券、朗瑪峰創(chuàng)投等。
據(jù)招股書(shū)介紹，智翔金泰是一家生物制藥企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為抗體藥物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，在研產(chǎn)品為單克隆抗體和雙特異性抗體。截至招股書(shū)簽署日，智翔金泰的1個(gè)產(chǎn)品（1個(gè)適應(yīng)癥）已提交新藥上市申請(qǐng)，7個(gè)產(chǎn)品（11個(gè)適應(yīng)癥）已進(jìn)入臨床研究階段。
目前，智翔金泰擁有12個(gè)在研產(chǎn)品。智翔金泰在招股書(shū)中表示，該公司在研產(chǎn)品相對(duì)較多，需要投入較多的研發(fā)資金，報(bào)告期內(nèi)該公司未實(shí)現(xiàn)盈利。截至2022年12月31日，該公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為8.19億元。
招股書(shū)顯示，智翔金泰2020年、2021年和2022年的收入分別為108.77萬(wàn)元、3919.02萬(wàn)元和47.52萬(wàn)元；凈虧損分別為3.73億元、3.22億元和5.76億元，扣非后凈虧損分別為1.42億元、3.34億元和6.45億元。
2023年第一季度，智翔金泰的營(yíng)收為10.00萬(wàn)元，凈虧損約為2.01億元，扣非后凈虧損約為2.03億元。智翔金泰方面解釋稱，該公司在研產(chǎn)品尚未獲批上市，未產(chǎn)生收入，且由于股份支付確認(rèn)費(fèi)用的增加及研發(fā)投入的增加，導(dǎo)致期間費(fèi)用持續(xù)增加。
同時(shí)，智翔金泰預(yù)計(jì)2023年上半年的虧損金額將繼續(xù)增加。據(jù)招股書(shū)披露，隨著研發(fā)投入的增加，智翔金泰預(yù)計(jì)該公司2023年1-6月（即上半年）仍處于虧損狀態(tài)，其中預(yù)計(jì)歸母凈虧損3.51億至4.29億元，扣非后凈虧損為3.50億元至4.28億元。
據(jù)招股書(shū)介紹，智翔金泰進(jìn)展最快的產(chǎn)品GR1501預(yù)計(jì)在2024年初獲批上市，GR1801預(yù)計(jì)在2025年獲批上市，GR1802預(yù)計(jì)在2026年獲批上市。而這也意味著，智翔金泰的產(chǎn)品距離銷售至少還有一年至兩年的等待期，實(shí)現(xiàn)盈利則需要更久。
本次上市前，智翔金泰的實(shí)際控制人為蔣仁生。其中，智睿投資持有智翔金泰72.73%，蔣仁生直接持有智睿投資90%股權(quán)，并通過(guò)其控制的智飛生物持有智睿投資10%股權(quán)。因此，蔣仁生可通過(guò)智睿投資控制智翔金泰股東大會(huì)72.73%的表決權(quán)，為該公司實(shí)際控制人。
此外，單繼寬持股5.29%，匯智鑫持股4.17%，眾智信持股3.27%，啟智興持股2.27%，劉志剛持股2.27%，新起宸持股1.67%，寧波宏泰持股1.64%，深圳信熹持股1.21%，深圳富海持股1.17%，海通創(chuàng)新持股0.91%，常志遠(yuǎn)持股0.91%。
據(jù)招股書(shū)披露，蔣仁生為智翔金泰董事，單繼寬則為該公司董事長(zhǎng)，劉志剛為董事、首席科學(xué)官，常志遠(yuǎn)為董事、總經(jīng)理。