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2023年8月1日，據了解，凝思科技將于8月3日沖刺創業板IPO。公司的創始人、控股股東、實際控制人為宮敏，是我國操作系統的先行者之一。宮敏博士自20世紀90年代初開始研究操作系統及其核心安全機制，1994年第一次將Linux操作系統引進中國，號稱中國Linux之父。
凝思科技服務于國家關鍵信息基礎設施安全能力建設，始終致力于操作系統的研發，并以此為基礎開發圍繞操作系統的系統功能軟件和云計算產品等。公司堅持以自主可控為原則，為電力行業生產及關鍵業務系統提供“高安全、高穩定、高兼容、高性能”的操作系統及相關產品和服務，并逐步將業務拓展至通信、軌道交通、金融等大型基礎行業。
業績方面，2020年至2022年，凝思軟件營業收入分別為1.42億元、1.72億元、2.11億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.02億元、9872.29萬元、1.21億元。2023年1-6月，公司營業收入預計為9600萬元-1.6億元，較上年同期增長36.70%-50.94%;凈利潤預計為5100萬元-6100萬元，較上年同期增長41.39%-69.11%。
從招股書來看，凝思軟件操作系統及相關產品主要面向電力行業，雖然逐步向通信、軌道交通、金融等大型基礎行業延伸，但電力行業收入占總營收比例依然很高，2020年-2022年分別達到99.31%、98.32%、96.87%。
與此同時，公司前五大客戶的收入占比合計分別為75.03%、71.07%和65.49%，僅來自國家電網的收入占總營收比例分別為52.41%、47.39%和44.38%，集中度較高。如果公司與國家電網等主要客戶合作關系出現不利變化且新客戶開拓成果不及預期，將對公司未來經營業績帶來不利影響。
本次發行前，公司總股本為103,932,456股，本次擬發行人民幣普通股不超過34,644,152股(不含采用超額配售選擇權發行的股票數量)，占發行后公司總股本的比例不低于25%。
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