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2023年8月1日，據(jù)了解，凝思科技將于8月3日沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。公司的創(chuàng)始人、控股股東、實際控制人為宮敏，是我國操作系統(tǒng)的先行者之一。宮敏博士自20世紀(jì)90年代初開始研究操作系統(tǒng)及其核心安全機制，1994年第一次將Linux操作系統(tǒng)引進中國，號稱中國Linux之父。
凝思科技服務(wù)于國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全能力建設(shè)，始終致力于操作系統(tǒng)的研發(fā)，并以此為基礎(chǔ)開發(fā)圍繞操作系統(tǒng)的系統(tǒng)功能軟件和云計算產(chǎn)品等。公司堅持以自主可控為原則，為電力行業(yè)生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供“高安全、高穩(wěn)定、高兼容、高性能”的操作系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，并逐步將業(yè)務(wù)拓展至通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)。
業(yè)績方面，2020年至2022年，凝思軟件營業(yè)收入分別為1.42億元、1.72億元、2.11億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.02億元、9872.29萬元、1.21億元。2023年1-6月，公司營業(yè)收入預(yù)計為9600萬元-1.6億元，較上年同期增長36.70%-50.94%;凈利潤預(yù)計為5100萬元-6100萬元，較上年同期增長41.39%-69.11%。
從招股書來看，凝思軟件操作系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品主要面向電力行業(yè)，雖然逐步向通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)延伸，但電力行業(yè)收入占總營收比例依然很高，2020年-2022年分別達(dá)到99.31%、98.32%、96.87%。
與此同時，公司前五大客戶的收入占比合計分別為75.03%、71.07%和65.49%，僅來自國家電網(wǎng)的收入占總營收比例分別為52.41%、47.39%和44.38%，集中度較高。如果公司與國家電網(wǎng)等主要客戶合作關(guān)系出現(xiàn)不利變化且新客戶開拓成果不及預(yù)期，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。
本次發(fā)行前，公司總股本為103,932,456股，本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過34,644,152股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。
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