本周美股市場上SPAC消息不斷。加密貨幣公司Tomorrow Crypto Group Inc.將借殼SPAC公司Globalink Investment Inc.上市；B2B支付平臺Plastiq與Colonnade Acquisition Corp. II 合并成為上市公司；專注于亞太地區(qū)并購的Catcha Investment 2.0（CHAB）撤回2.5億美元的IPO。
本周港股市場上有一起重要SPAC訊息。根據(jù)聯(lián)交所資料，由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權(quán)胞妹曾璟璇及巨溢作為發(fā)起人的香港匯德收購公司通過上市聆訊。其獨家保薦人為海通國際。招股文件顯示，香港匯德收購公司至目前尚未選定目標(biāo)，但擬專注于在可持續(xù)發(fā)展及企業(yè)管治方面具備競爭優(yōu)勢且在中國設(shè)有營運或預(yù)期設(shè)有營運的金融服務(wù)或科技公司。
交易方面，本周新增值得關(guān)注的七宗交易：
(相關(guān)資料圖)
金融科技平臺Seamless Group擬SPAC上市，估值約4億美元
2022年8月4日，全球領(lǐng)先的金融科技平臺Seamless Group Inc.和特殊目的收購公司INFINT Acquisition Corporation $IFIN宣布簽署最終業(yè)務(wù)合并。根據(jù)擬議交易的條款，Seamless將與INFINT合并，獲得4億美元的市值。假設(shè)INFINT現(xiàn)有公眾股東沒有贖回，公司將在交易后的資產(chǎn)負(fù)債表上擁有高達(dá)1.89億美元的現(xiàn)金。
Seamless Group為東南亞的無銀行賬戶和移民工人提供全球金融包容性服務(wù)。在Seamless Group的保護傘下，跨境支付中心Tranglo不僅為話費充值提供智能服務(wù)，還提供外國匯款和商業(yè)支付服務(wù)；另一個金融科技應(yīng)用程序WalletKu則是致力于中小企業(yè)數(shù)字銷售業(yè)務(wù)發(fā)展。Seamless Group為數(shù)百萬人提供跨境數(shù)字匯款和無現(xiàn)金支付解決方案。
B2B支付平臺Plastiq借殼SPAC上市，預(yù)計明年第一季度完成
2022年8月4日，為中小型企業(yè)(“SMB”)提供動力的B2B支付平臺Plastiq Inc.與上市的特殊目的收購公司Colonnade Acquisition Corp. II $CLAA 宣布已達(dá)成最終合并協(xié)議。合并后的公司市值約為4.8億美元，將繼續(xù)作為公開上市實體進(jìn)行運營。業(yè)務(wù)合并已獲得Plastiq和Colonnade董事會的一致批準(zhǔn)，預(yù)計將于2023年第一季度完成。
雖然SMB支付代表了超過9萬億美元的支付和金融產(chǎn)品的巨大市場機會，但現(xiàn)有金融服務(wù)解決方案仍然不足。Plastiq致力于增強中小企業(yè)經(jīng)濟能力，為中小企業(yè)提供支付選擇權(quán)。通過將資金方式（卡片或ACH）與支付方式（ACH、電匯或紙質(zhì)支票）分離，Plastiq解決了企業(yè)和供應(yīng)商希望支付和獲得報酬之間的不匹配問題，為各方創(chuàng)造了更多的選擇和效率。
空中消防服務(wù)提供商Bridger Aerospace擬SPAC上市，代碼“BAER”
2022年8月4日，空中消防服務(wù)提供商Bridger Aerospace Group Holdings, LLC 和特殊目的收購公司Jack Creek Investment Corp. $JCIC 宣布了一項最終合并協(xié)議，這將使Bridger Aerospace成為一家上市公司。合并后的公司估值為8.69億美元，將命名為Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.，預(yù)計將于2022年第四季度完成，在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“BAER”。
Bridger成立于2014年，由現(xiàn)任首席執(zhí)行官和前海軍海豹突擊隊隊員Tim Sheehy領(lǐng)導(dǎo)，專注于應(yīng)對野火造成的經(jīng)濟和環(huán)境破壞。Bridger Aerospace Group Holdings, LLC總部位于蒙大拿州博茲曼，是美國最大的私營空中消防公司之一。Bridger致力于利用其團隊和技術(shù)來拯救受到野火威脅的生命、財產(chǎn)和棲息地，為全國的聯(lián)邦和州政府機構(gòu)提供空中消防和野火管理服務(wù)。
加密貨幣公司Tomorrow Crypto擬SPAC上市，估值約4億美元
2022年8月3日，內(nèi)華達(dá)州公司Tomorrow Crypto Group Inc.和特殊目的收購公司Globalink Investment Inc. $GLLI 、 $GLLIU 、 $GLLIW 宣布已達(dá)成最終合并協(xié)議。該交易對Tomorrow Crypto 的企業(yè)估值為3.1億美元，預(yù)計將帶來高達(dá)1.3億美元的總收益，其中包括Globalink信托賬戶中持有的高達(dá)1.2億美元的現(xiàn)金和來自Globalink的1500萬美元PIPE投資。該交易的凈收益預(yù)計將用于營運資金、增長資本支出和其他一般公司用途。
Tomorrow Crypto是一家美國比特幣挖礦公司，致力于成為全球區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中加密貨幣挖礦基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的垂直整合提供商。Tomorrow Crypto通過其高性能計算機和采礦設(shè)備來生產(chǎn)比特幣，并在全球區(qū)塊鏈賬本系統(tǒng)上驗證和驗證數(shù)字交易。
Web3存儲提供商SLAC借殼SPAC上市，估值近13億美元
2022年8月1日，擁有3.45億美元信托資金的特殊目的收購公司Social Leverage Acquisition Corp I $SLAC 宣布與Web3存儲和計算基礎(chǔ)設(shè)施提供商W3BCLOUD Holdings Inc.達(dá)成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議。該交易對合并后公司的估值為12.5億美元。此外，W3BCLOUD已收到來自ConsenSys、SK Inc等公司的總共4000萬美元，用于進(jìn)一步投資，并與AMD達(dá)成額外的1000萬美元股權(quán)投資協(xié)議。通過此次交易，W3BCLOUD將在其資產(chǎn)負(fù)債表中收到約4.45億美元的現(xiàn)金。
W3BCLOUD成立于2018年，為Web3的去中心化經(jīng)濟提供存儲和計算基礎(chǔ)設(shè)施。通過SPAC合并上市的交易，W3BCLOUD旨在加速對其平臺的投資，以推動區(qū)塊鏈開發(fā)者社區(qū)的采用。此外，W3BCLOUD公司預(yù)計將受益于新興的Web3設(shè)施，例如支持Web3的游戲、NFT、DeFi和 Metaverse，進(jìn)一步鞏固其Web3基礎(chǔ)設(shè)施提供商的領(lǐng)先地位，實現(xiàn)收入多元化。
土耳其移動出行公司Marti擬SPAC上市，預(yù)計今年第四季度完成
2022年8月1日，由Callaway Capital牽頭，擁有1.466億美元信托資金的特殊目的收購公司Galata Acquisition Corp. $GLTA 宣布，與土耳其領(lǐng)先的移動應(yīng)用程序提供商Marti Technologies Inc.達(dá)成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議。該交易對合并后公司的估值約為5.32億美元，預(yù)計將于2022年第四季度完成。交易完成后，公司將命名為Marti Technologies Inc.，Marti的普通股預(yù)計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“MRT”。
Marti成立于2018年，對新興市場的移動行業(yè)有著深入的了解，擁有超過46000輛電動輕便摩托車、電動自行車和電動滑板車的車隊，由專有軟件系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提供服務(wù)。與SPAC的合并交易將為Marti提供資源，通過部署更多車輛來加強其在土耳其市場的領(lǐng)先地位。
GLTA在其首次公開募股中籌集了約1.47億美元的總收益，并于2021年7月8日在紐約證券交易所上市，目標(biāo)是與新興市場的技術(shù)型業(yè)務(wù)相結(jié)合。GLTA由總部位于華盛頓特區(qū)的投資管理公司Callaway Capital Management, LLC和總部位于波士頓的私人投資公司W(wǎng)eiss Asset Management LP的附屬基金贊助，該公司致力于通過對新興市場的特殊投資提供回報。
石墨生產(chǎn)商Graphjet Technology計劃通過SPAC上市，代碼“GTI”
2022年8月1日，特殊目的收購公司Energem Corp $ENCP $ENCPW 宣布與Graphjet Technology簽署最終股權(quán)收購協(xié)議。后者是一家馬來西亞私人有限公司，這將使Graphjet成為Energem的全資子公司Energem將更名為Graphjet Technology并有望在納斯達(dá)克全球市場以股票代碼“GTI”上市。
Graphjet擁有用于制造石墨烯和石墨的最先進(jìn)技術(shù)，石墨烯和石墨是生物醫(yī)學(xué)、汽車成分和涂料、電子和家用電器、食品和飲料加工等多個行業(yè)中使用的關(guān)鍵原材料、儲能、電動汽車電池、機械強度增強、傳感器、半導(dǎo)體和數(shù)碼產(chǎn)品。