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華盛資訊1月6日訊，內(nèi)地非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商：粉筆 $02469.HK 公布配發(fā)結(jié)果，今日下午進(jìn)行暗盤交易，股份下周一(9日)掛牌，每手500股。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價(jià)9.9港元，凈籌資1.199億港元發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份9.90港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.199億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2023年1月9日上市。
公開發(fā)售獲33.88倍認(rèn)購香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的合共200萬股香港發(fā)售股份約33.88倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至600萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。
一手中簽比率7.58%，申請(qǐng)16手才穩(wěn)獲1手，乙頭獲配170手國(guó)際配售獲2.32倍認(rèn)購國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購的合共1800萬股發(fā)售股份約2.3243倍。國(guó)際發(fā)售發(fā)售股份的最終數(shù)目為1400萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約70%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
新股介紹：粉筆是中國(guó)的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過技術(shù)提供高質(zhì)素非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。主要為謀求在公共職務(wù)和事業(yè)單位以及其他若干專業(yè)和行業(yè)發(fā)展的成人學(xué)員提供全套的招錄和資格考試培訓(xùn)課程。
公司的收入主要來自提供培訓(xùn)服務(wù)，其次是來自銷售內(nèi)部開發(fā)的教材及輔導(dǎo)資料。公司的收入由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.32億元，并進(jìn)一步增加60.8%至2021年的人民幣34.29億元。截至2022年6月30日止六個(gè)月，公司產(chǎn)生收入人民幣14.51億元。
IPO前，猿輔導(dǎo)創(chuàng)始人李勇、猿輔導(dǎo)聯(lián)合創(chuàng)始人李鑫、粉筆CEO張小龍、粉筆總裁魏亮組成一致行動(dòng)人，合計(jì)持有粉筆35.33%股權(quán)。
李勇和李鑫目前還分別在猿輔導(dǎo)背后公司猿力教育持股63.57%和9.73%。 此外，在大于5%的外部股東中，騰訊持股14.13%，IDG持股11.95%，經(jīng)緯持股7.21%，高瓴持股6.02%。
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