國(guó)家能源局組織近期召開全國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析會(huì)，會(huì)議要求，加快推進(jìn)重大水電、抽水蓄能和大型風(fēng)電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，盡早開工、盡快投產(chǎn)。中國(guó)是全球最大的光伏生產(chǎn)制造大國(guó)，也是風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國(guó)。今年以來我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，截至22年5月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.6%。從招標(biāo)情況來看，上半年風(fēng)電招標(biāo)需求強(qiáng)勁，下半年裝機(jī)有望高增。在今年招標(biāo)需求超出預(yù)期、開年裝機(jī)旺盛的情況下，下半年裝機(jī)有望高增，全年裝機(jī)并網(wǎng)有望創(chuàng)新高。在政策驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電光伏需求保持旺盛，行業(yè)保持較高增長(zhǎng)動(dòng)力。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，21年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.90GW，同比增長(zhǎng)452%，是截至20年底國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量（約9GW）的1.9倍。此外，受益于風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)疊加搶裝結(jié)束后海風(fēng)EPC成本下降，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)22年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量將達(dá)到15-20GW，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電需求有望持續(xù)旺盛。
近期浙能臺(tái)州海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目最低報(bào)價(jià)3548元/kW，扣除塔筒價(jià)格整機(jī)折合單價(jià)大概率2800～2900元/kW，價(jià)格已經(jīng)跌破3000元， 再次刷新海上風(fēng)電最低報(bào)價(jià)，充分揭示了海上風(fēng)電大型化的降本潛力。長(zhǎng)期來看4x00元/kw的價(jià)格水平遠(yuǎn)不是海上風(fēng)機(jī)極限價(jià)格，加上搶裝結(jié)束后風(fēng)機(jī)塔筒吊裝及海纜鋪設(shè)成本的下降，低成本的海上風(fēng)電有望在23年迎來裝機(jī)高峰。
我們先看看近期的操作回顧：
一直在圈里的朋友都知道，今年來布局的 浙江建投（002761） 和 中國(guó)醫(yī)藥（600056）到都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻倍，最近帶領(lǐng)大家布局的、巨輪智能（002031），傳藝科技（002866）強(qiáng)勢(shì)吃了一波 連板大肉，這足以證明筆者的實(shí)力！
目前發(fā)現(xiàn)了一個(gè)中期模型方面的個(gè)股，符合我們翻倍要素的中期模板。
第一，該股股價(jià)嚴(yán)重超跌，最高跌幅75%以上。
第二，該股股價(jià)在底部大周期橫盤震蕩兩年半以上，近期放量突破周期性平臺(tái)壓力。
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天能重工
公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)的風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)商，是國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)的龍頭企業(yè)之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)機(jī)塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售，新能源(風(fēng)力，光伏)發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)投資，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)等。核心產(chǎn)品主要為風(fēng)機(jī)塔架、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電。
金雷股份
公司專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)風(fēng)電主軸的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事風(fēng)電主軸的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電主軸是風(fēng)電整機(jī)的關(guān)鍵零部件之一，其質(zhì)量的好壞直接影響到整機(jī)的穩(wěn)定性、可靠性和發(fā)電效率等因素，作為全球最大、最專業(yè)的風(fēng)電主軸制造商之一，目前公司風(fēng)電主軸產(chǎn)品涵蓋1.5MW~6MW多種主流機(jī)型。
運(yùn)達(dá)股份
公司根據(jù)海上風(fēng)資源環(huán)境的特點(diǎn)，開發(fā)完成了5MW海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)，公司是中國(guó)最早從事風(fēng)力發(fā)電技術(shù)研究的企業(yè)，掌握風(fēng)電機(jī)組核心控制策略，擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定方面，承擔(dān)國(guó)家課題方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并獲得多個(gè)國(guó)家及省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)，是國(guó)內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)之一。
日月股份
公司是國(guó)內(nèi)最大的鑄造生產(chǎn)企業(yè)之一，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是大型重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要從事大型重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品包括風(fēng)電鑄件、塑料機(jī)械鑄件和柴油機(jī)鑄件、加工中心鑄件等其他鑄件。
東方電纜
公司是國(guó)內(nèi)唯一掌握海洋臍帶纜的設(shè)計(jì)分析并能進(jìn)行自主生產(chǎn)的企業(yè)，專注大規(guī)模海上風(fēng)電集中開發(fā)和大容量海陸電力傳輸?shù)阮I(lǐng)域，依托自主研發(fā)和國(guó)際國(guó)內(nèi)的科研合作，具備了500kV交流海陸纜系統(tǒng)，±535kV直流海陸纜系統(tǒng)等高端能源裝備的設(shè)計(jì)，制造及工程服務(wù)能力，各項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，為國(guó)家發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，開發(fā)清潔能源，盡快實(shí)現(xiàn)“30·60”雙碳目標(biāo)提供了有效支撐。
大金重工
公司是全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的第一梯隊(duì)企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造。公司主要產(chǎn)品是常規(guī)陸塔、大直徑分片式陸塔、低風(fēng)速柔性高塔、海塔、單樁、群樁、導(dǎo)管架、海上升壓站等風(fēng)電設(shè)備及相關(guān)零部件。公司多次被客戶授予“質(zhì)量標(biāo)桿”、“五星供應(yīng)商”、“金牌供應(yīng)商”等榮譽(yù)。
天順風(fēng)能
公司是中國(guó)最具規(guī)模的風(fēng)力發(fā)電塔架專業(yè)制造企業(yè)之一，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)塔及零部件的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電葉片及模具的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品、葉片類產(chǎn)品、發(fā)電。
雙碳大背景之下，海上風(fēng)電迎來一波搶裝潮，相關(guān)上市公司海風(fēng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在政策推動(dòng)和技術(shù)越發(fā)成熟因素影響下，海上風(fēng)電2023年將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測(cè)，今年內(nèi)，中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)總量很可能將超過英國(guó)，成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。