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新城控股發(fā)布2022年12月及第四季度經(jīng)營簡報。公司銷售業(yè)績受行業(yè)影響不及預(yù)期，吾悅廣場租金收入保持增長，作為示范民企在融資端獲得授信額度和發(fā)債支持。公司商管業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，吾悅廣場輕重并舉，未來業(yè)績可期，我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計2022-2024年新城控股歸母凈利潤分別為81.2、85.7、96.8億元，EPS分別為3.59、3.79、4.28元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE估值分別為6.2、5.9、5.2倍，維持“買入”評級。