華盛資訊1月13日訊， 百果園 $02411.HK 、美麗田園醫療健康 $02373.HK 、望塵科技控股 $02458.HK 發布配售結果公告，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將于2023年1月16日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細配發結果如下：
(相關資料圖)
1、百果園 $02411.HK
每股發售價5.6港元，募資凈額3.66億港元百果園集團公布配發結果，公司全球發售約7894.75萬股股份，發售價已厘定為每股發售股份5.6港元，每手500股，預期股份于2023年1月16日上市(星期一)上午九時上市。根據發售價每股股份5.6港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額估計約為3.66億港元。
公開發售獲12.2倍認購根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得大幅超額認購，相當于初步可供認購的公開發售股份總數12.2倍。香港公開發售項下的最終發售股份數目為789.5萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%。
一手中簽率19.99%，申購16手穩獲1手，乙頭獲配344手國際配售獲2.8倍認購根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數7105.25萬股約2.8倍(假設超額配股權未獲行使)。根據國際發售分配予承配人的最終發售股份數目為 7105.25萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。
基石投資者基于發售價每股發售股份5.60港元，根據基石投資協議，公司的基石投資者(香港百嘉達、南通道森及葉榮鉅)已認購合共2678.5萬股H股，合共相當于緊隨全球發售完成后公司已發行股本約1.70%。
募資用途根據發售價每股發售股份5.60港元，全球發售凈籌約3.66億港元(假設超額配股權未獲行使)。 其中：
約45.0%將用于改善及加強運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理; 約25.0%將用于升級和改進核心信息技術系統和基礎設施(主要為中臺); 25.0%將用于償還部分有息銀行借款;約5.0%將用作營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的1184.2萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約6370萬港元。
2、 美麗田園醫療健康$02373.HK
每股發售價19.32港元，募資凈額3.872億港元美麗田園醫療健康公布配發結果，發售價已厘定為每股發售股份19.32港元，每手500股，預期股份于2023年1月16日(星期一)上午九時上市。根據發售價每股股份19.32港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額估計約為3.872億港元。
公開發售獲22.12倍認購香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購，超購21.12倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目已增加至1216.1萬股發售股份，占根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約30%。
一手中簽率55%，申購2手穩獲1手，乙頭獲配72手國際配售獲4.7倍認購根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，即根據國際發售初步可供認購的3648.25萬股國際發售股份總數約4.7倍。國際發售項下的發售股份最終數目為2837.55萬股股份，占根據全球發售(于任何超額配股權獲行使前)初步提呈發售的發售股份總數約70%。
基石投資者基于發售價每股發售股份19.32港元，根據基石投資協議，公司基石投資者已認購合共2169.7萬股股份，合共占緊隨全球發售完成后公司已發行股本約9.41%。
募資用途按發售價每股發售股份19.32港元計算，全球發售凈籌約3.872億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中：
67.6%將分配至擴張及升級服務網絡，包括通過內生增長及收購擴展集團的傳統美容服務直營店網絡、在新一線城市擴展及升級醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務的門店網絡，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務中心; 10.2%將用于進行戰略并購加盟店;12.3%將分配至進一步投資于集團的信息技術系統; 及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的608萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約1.12億港元。
3、 望塵科技控股$02458.HK
每股發售價6.5港元，募資凈額1100萬港元望塵科技控股公布配發結果，發售價已厘定為每股發售股份6.5港元，每手400股，預期股份于2023年1月16日(星期一)上午九時上市。根據發售價每股股份6.5港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額估計約為1100萬港元。
公開發售獲2.4倍超購，國際配售獲1.7倍認購其中，香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購，超購2.4倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，占國際發售項下初步可供認購發售股份總數869.4萬股的約1.7倍。
首次公開發售前可換股債券的全部未償還本金額將自動轉換為1200萬股股份，該1200萬股股份將于緊接上市前發行及配發予Garena Ventures。緊隨上市后，Garena Ventures其后將持有公司已發行股本的約8.70%。
一手中簽率50.02%，申購3手穩獲1手，乙頭獲配1052手募資用途基于發售價每股發售股份6.50港元，全球發售凈籌約1100萬港元。其中：
30%用于與運動聯盟、運動協會及運動俱樂部重續現有知識產權特許及取得額外知識產權特許，以開發現有及新手機運動游戲； 35%用于加強集團的營銷力度，積極向中國及海外市場推廣游戲； 25%用于進一步加強集團的人才庫及完善集團的研發實力； 10%用于運營資金及一般企業用途。前往新股中心，查看更多>>