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中信建投研報指出，2022年電信行業(yè)收入1.58萬億元，同比增長8%，其中，固網(wǎng)接入收入同比增長7.1%，移動數(shù)據(jù)流量收入同比增長0.3%，新興業(yè)務同比增長達32.4%（尤其是云計算、大數(shù)據(jù)同比分別增長118.2%、58%）。
從投資端看，2022年電信固定資產(chǎn)投資4193億元，同比增長3.3%，其中5G相關投資為1803億元，同比下降2.5%，占全部投資的43%。
當前5G建設高峰已過，疊加低頻段重耕、共建共享力度加大，我們預計2023年5G相關投資將持續(xù)下降，投資重點將在云計算、大數(shù)據(jù)方向。
此外，近期平臺經(jīng)濟發(fā)展趨勢向好，或逐步加碼云投資，當下云計算公司估值處于低位，建議逐步關注國內(nèi)云計算相關產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，我們建議持續(xù)關注以下方向：一是電信運營商及其云計算、數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈公司；二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；三是軍工通信相關的相控陣雷達微波組件產(chǎn)業(yè)鏈。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】