作者|趙玲，編輯|顧謹(jǐn)豐
【資料圖】
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
l充電樁
周三，充電樁板塊表現(xiàn)活躍，英可瑞漲停，雙杰電氣、祥明智能、通合科技、特銳德、永貴電器、金冠電氣等漲超10%。
消息面，5月5日的國(guó)常會(huì)上指出，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
招商證券指出，2023年在政策補(bǔ)貼之下，歐美市場(chǎng)充電樁建設(shè)進(jìn)入了加速期。國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了完備的供應(yīng)鏈，在模塊和整樁上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且部分充企業(yè)已經(jīng)通過(guò)歐美標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，2023年海外訂單高增之下，充電樁板塊有望復(fù)制2022年儲(chǔ)能板塊的行情。
華金證券研報(bào)表示，充電作為新能源汽車最重要的補(bǔ)能方式，要與新能源汽車發(fā)展速度相匹配，國(guó)內(nèi)外充電樁的建設(shè)均有望加速，高壓快充是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，具備海外配套能力的企業(yè)具有更強(qiáng)的盈利能力。
充電樁作為新基建之一，本次國(guó)常會(huì)強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。“超前建設(shè)”是有效擴(kuò)大充電樁投資的動(dòng)力之一，提前釋放充電樁建設(shè)需求。
據(jù)中信證券測(cè)算，未來(lái)三年公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)487億元。受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，未來(lái)有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。其認(rèn)為農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利于一體化整合能力強(qiáng)、渠道完善的企業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)推薦的是國(guó)網(wǎng)系領(lǐng)軍企業(yè)、電力設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先的許繼電氣以及電力設(shè)計(jì)資質(zhì)豐富，具備配用電、光、儲(chǔ)、充等一體化能力的EPCO企業(yè)蘇文電能。
建議重點(diǎn)關(guān)注：通合科技、許繼電氣
通合科技（300491）：公司深耕電源領(lǐng)域二十余載。1998年，公司在石家莊市成立，2002年公司“高可靠高效率諧振式開關(guān)電源”項(xiàng)目取得突破，隨后推出各類電源產(chǎn)品。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，公司電源主要應(yīng)用于新能源汽車、軍工裝備和智能電網(wǎng)領(lǐng)域。公司新能源汽車產(chǎn)品以充電樁模塊為主，隨著公司在該領(lǐng)域不斷發(fā)力，充電樁業(yè)務(wù)收入不斷增加。截至2022年上半年，新能源汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收占比達(dá)48.71%，電力行業(yè)占比27.62%，軍工行業(yè)占比19.82%，新能源板塊營(yíng)收同比增長(zhǎng)197.53%，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。公司作為充電樁充電模塊領(lǐng)域頭部企業(yè)，在海外需求的催化下，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。
許繼電氣（000400）：公司為國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)生產(chǎn)特高壓最核心一次和二次設(shè)備的公司，我國(guó)的特高壓交、直流技術(shù)已達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。公司23年Q1收入利潤(rùn)高增，主要系智能變配電、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表板塊的快速增長(zhǎng)所致，1-2月電網(wǎng)基建投資同比+2.2%，預(yù)計(jì)網(wǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，儲(chǔ)能、新能源等網(wǎng)外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高增。公司是儲(chǔ)能PCS核心供應(yīng)商之一，22年累計(jì)出貨約2GW，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)23年截至4月份許繼已累計(jì)中標(biāo)334.7MW，在手儲(chǔ)能訂單充沛，有望成為公司第二增長(zhǎng)曲線。
（作者：趙玲，執(zhí)業(yè)證書：A0680615040001）
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