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英偉達(dá)的A100和H100 AI GPU訂單增加，A800和H800的售價(jià)上漲40%，新訂單交期可能延長到12月份。英偉達(dá)的A100 GPU主要對(duì)應(yīng)200G光模塊，H100GPU可以對(duì)應(yīng)400G或800G光模塊。
光模塊速率是由于網(wǎng)卡與GPU之間的PCIe帶寬所決定。假設(shè)A100和H100的DGX服務(wù)器內(nèi)部所用PCIe通道速率達(dá)到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G帶寬的網(wǎng)卡，即也可以采用800G光模塊，大大提升系統(tǒng)計(jì)算效率。浙商證券大制造團(tuán)隊(duì)稱，800G光模塊需求預(yù)期強(qiáng)烈，光模塊設(shè)備領(lǐng)域處于價(jià)值洼地。
A股上市公司中，羅博特科目前間接持有Ficontec約19%股權(quán)，F(xiàn)icontec系全球高端光模塊設(shè)備巨頭，是全球范圍內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備貼片組裝、耦合、測(cè)試三大能力的設(shè)備公司。科瑞思小型磁環(huán)線圈主要用在網(wǎng)絡(luò)變壓器、電源電感等磁性元器件產(chǎn)品，下游客戶覆蓋經(jīng)緯達(dá)集團(tuán)、攸特電子、帛漢股份、湧德電子、銘普光磁等知名網(wǎng)絡(luò)變壓器生產(chǎn)商。
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