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這是中信建投最新研報提出的觀點(diǎn)。
研報表示，近日，光模塊及交換機(jī)等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務(wù)器之間進(jìn)一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場有望從云計算需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到AI需求主導(dǎo)。
研報稱，當(dāng)前時間點(diǎn)，我們認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。同時建議關(guān)注接下來可能對行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達(dá)等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。
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