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這是中信建投最新研報提出的觀點。
研報表示，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求，數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。
研報稱，當前時間點，我們認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。
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