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13日萬億賽道充電樁板塊大幅拉升，個股也普遍表現活躍。和順電氣、日豐股份、奧特迅、國電南自漲停，瑞可達、迦南智能、歐陸通、山東威達等紛紛拉升。
據國家電網消息，6月12日，國家電網有限公司董事長、黨組書記辛保安，總經理、黨組副書記張智剛在公司總部與四川省委書記王曉暉舉行會談。辛保安表示加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源并網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。
此前不久，國常會上曾表示適度超前建設充電基礎設施。根據充電聯盟數據，截至2022年，國內車樁比約為2.5:1，充電慢、充電不便是當前用戶選擇購買電動汽車的主要顧慮，隨著新能源汽車銷量和保有量快速增長，充電樁作為支撐新能源汽車發展的配套基礎設備，是新能源車滲透率提升必須解決的核心矛盾，未來在政策端和需求端雙重因素驅動下，產業鏈企業迎來巨大的發展機遇。
據西部證券分析師楊敬梅預測，2025年國內充電樁市場規模有望超過700億元，到“十四五”末將超千億。
華寶證券認為，在需求和政策補貼雙重刺激下，國內充電樁利用率穩步提升，此外在盈利模式上，除了收取服務費的傳統商業模式外，還可以通過需 求響應、峰谷套利（調峰）獲益，提高運營商的盈利能力，多種模式發展助推充電樁行業突破發展瓶頸，國內充電樁運營行業盈利即將到來，建議關 注特銳德、萬馬股份。
充電運營行業主要存在資金、物理場地、電網容量、數據資源四大主要壁壘，龍頭企業先發優勢、規模優勢顯著，且難以被新進入者追趕，有望在行業競爭中持續保持的領先優勢。
充電樁產業鏈主要包括：上游：主要為充電樁設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變 壓器、連接器等，代表企業有許繼電氣、科士達、英可瑞、沃爾核材等。 中游：充電樁生產和運營方存在業務重合部分，很多主流的充電樁企業采取“生 產+運營”一體化模式，代表企業 有盛弘股份、綠能慧充、南方電網、星星充電、 特來電、公牛集團等。 下游：充電樁下游主要以新能源電動汽車和充電服務運營解決商為主，代表 企業 有比亞迪、特斯拉、東方電子、施耐德電氣等。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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