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一、熱點前瞻（6.21）熱點一： 機器人邏輯概述：據媒體報道，近日華為成立東莞極目機器有限公司，注冊資本8.7億元，進軍機器人產業。此次成立極目機器，進一步顯示了華為對機器人產業的看好，產業鏈合作公司將受益。點評：人形機器人產業化趨勢提速，行業正處于百花齊放階段。馬斯克認為未來人類和人形機器人的比例將不止是1：1，未來人形機器人可能超過人類數量，行業空間巨大。相關公司：?潤和軟件——為華為重要合作伙伴，與華為昇騰共同發布了基于Atlas 200DK的新一代智能機器人解決方案，也是“華為DevRun開發者沙龍：昇騰技術開放日”上唯一合作企業代表。科力爾——近期中標大批量華為訂單，合作項目主要是伺服電機系統，后續公司伺服電機系統有望逐步實現進口替代。盛通股份——支持鴻蒙系統的機器人套裝已規模化推出。
熱點二：核電核能邏輯概述：我國第四代先進核能技術研發取得關鍵節點進展，位于甘肅省武威市的2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆近日已獲得由國家核安全局頒發的運行許可證。獲取運行許可證后，上述實驗堆即可進行首次裝料，由此進入“帶核運行”狀態。點評：釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進技術，被稱作人類實現核聚變前的終極能源方案。熔鹽堆由于采用無水冷卻技術，只需少量的水即可運行，適用于干旱地區。因此，在內陸修建核電站成為可能。釷礦資源遠比鈾和钚更豐富。按照目前的電能消耗來算，中國釷的儲量大致可以使用兩萬年。相關公司：?寶色股份——承制并交付了中科院上海應物所“釷基熔鹽堆綜合仿真實驗平臺項目”關鍵設備主容器和堆內支撐裝置。海陸重工——承制的2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆安全專設——非能動余熱排出系統及安全容器順利通過專家組驗收。中國核電——世界第四大核電公司，中核集團旗下上市公司，中國核電運營龍頭。中國廣核——公司的主要業務是運營及管理核電站、核電站電力銷售、管理及監督核電站工程建設。
熱點三：旅游消費邏輯概述：1、近期，隨著端午假期的臨近，旅游市場逐漸走熱。業內人士指出，多重利好因素疊加下，端午節周邊游、文化游、避暑游等熱度漸顯，旅游市場向好趨勢不斷發展，消費需求不斷復蘇。2、召開“恢復和擴大消費”調研協商座談會，表示要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現代化的應有之義，是實現高質量發展的必然選擇，是實現全年經濟發展預期目標的內在要求，為恢復和擴大消費獻計出力。點評：根據航旅縱橫大數據顯示，端午假期期間，國內航線計劃執行航班量超過47000班，比去年同期增長約1.8倍；出入境計劃執行航班量超過5000班。截至6月19日，端午假期國內航線的機票預訂量超過300萬，比去年同期增長超2倍；出入境機票預訂量超過30萬。機票預訂量同比翻倍，反映出航空市場的旺盛需求和復蘇態勢。相關公司：中青旅——國內A股首家旅行社類上市公司，以“中青旅”品牌為核心，涵蓋出境游、國內游、郵輪、游學、定制等多種產品線，是國內領先的綜合性旅游服務商。眾信旅游——出境旅游運營商龍頭，旗下上海眾信、竹園國旅均為5A級旅行社。凱撒旅業——旅游業全產業鏈企業，全資子公司凱撒同盛是中國領先的出境游綜合運營商。華天酒店——國內最大的酒店管理集團之一。
熱點四：智能醫療邏輯概述：世界人工智能大會健康高峰論壇將于7月7日在上海召開，本次論壇將以“AI變革未來健康”為主題。隨著基于大模型的生成式AI的出現，“AI醫療大模型+醫療”將成為本次論壇焦點。點評：在快速迭代過程中，生成式AI有望快速在輔助問診、醫療醫療報告生成等多種場景中率先展開應用。預計到2030年，全球醫療AI市場規模有望達到1879.5億美元。相關公司：東軟集團——公司面向醫療領域推出多款AI+醫療行業應用，包括添翼醫療領域大模型、飛標醫學影像標注平臺4.0、基于WEB的虛擬內窺鏡等。祥生醫療——公司主營超聲醫學影像設備研發制造，已布局超聲人工智能技術，在4個病種上取得進展。萬達信息——子公司上海復高是一家專注于提供醫療信息化解決方案的提供商。
二、操作策略指數分化，大盤收跌，重回震蕩區間。深市指數表現強勢，微幅收紅，并且趨勢向上未變，只要創業板指在2250點上方，深成指在60日均線上方，可以繼續看多。不過市場總是漲少跌多，昨日漲跌比例為1528:3546，個股分化嚴重，操作需要緊跟市場熱點變化節奏，才能抓住機會。
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