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3月2日，中國證監(jiān)會(huì)和上交所官網(wǎng)顯示，中信建投國家電投新能源REIT正式獲得批復(fù)。該產(chǎn)品是國家電投作為發(fā)起人的首單公募REIT，資產(chǎn)類型為海上風(fēng)電項(xiàng)目，標(biāo)志著我國萬億新能源公募REITs即將啟航。同時(shí)，該產(chǎn)品也是證監(jiān)會(huì)批復(fù)的全國首批央企新能源公募REITs，全國首單海上風(fēng)電公募REIT。
海上風(fēng)電，就是在海洋里風(fēng)力發(fā)電。我國海上風(fēng)電資源豐富，非常適合大規(guī)模發(fā)展。而陸上風(fēng)電的資源僅有海上的三分之一，所以未來海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿o限。同時(shí)，該領(lǐng)域又是集成了眾多前沿技術(shù)和高端裝備。比如說海上工程船、風(fēng)電電機(jī)、海底電纜鋪設(shè)船、風(fēng)電安裝作業(yè)平臺(tái)等等。能夠帶動(dòng)萬億市場規(guī)模的海洋高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。隨著首批央企新能源公募REITs的落地，更多資金流入海上風(fēng)電，裝機(jī)量將迅速提升。
中銀證券預(yù)計(jì)，當(dāng)前已招標(biāo)未并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目存量空間至少接近120GW，足以支撐2023年風(fēng)電新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速提升。在需求向好的背景下，整機(jī)及零部件環(huán)節(jié)有望快速放量，部分供需偏緊的零部件環(huán)節(jié)可能在產(chǎn)能飽和后實(shí)現(xiàn)價(jià)格上調(diào)，具備大兆瓦產(chǎn)品生產(chǎn)能力的頭部企業(yè)或有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。
中信建投指出，各地“十四五”能源規(guī)劃出臺(tái)，海上風(fēng)力發(fā)電需求展望樂觀。按目前各省市十四五能源規(guī)劃的統(tǒng)計(jì)與預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年我國海上風(fēng)電將累計(jì)并網(wǎng)72.5GW，則2022-2025年至少還需新增裝機(jī)46GW。
部分概念股（僅供參考）
上海電氣：?公司海上風(fēng)電具有高可靠性、易維護(hù)、高發(fā)電量、抗臺(tái)風(fēng)等優(yōu)點(diǎn)，在國內(nèi)海上風(fēng)電市場累計(jì)份額超60%。
吉鑫科技：公司專注于研發(fā)和制造大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用零部件，主要生產(chǎn)750KW-10MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用輪轂、底座、軸、軸承座等系列產(chǎn)品，目前具備了批量生產(chǎn)大功率優(yōu)質(zhì)風(fēng)電鑄件的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
金風(fēng)科技：國內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商，在國內(nèi)風(fēng)電市場占有率連續(xù)十年排名第一， 2020年全球風(fēng)電市場排名第二，在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。
（投資顧問：江淑姣?執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001）
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