5月16日，風電設備板塊震蕩后走強。截至當日中午收盤，大金重工（002487.SZ）漲4.1%，恒潤股份（603985.SH）漲4.07%，日月股份（603218.SH）、電氣風電（688660.SH）、海力風電（301155.SZ）等個股跟漲。
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風電行業進入高交付期
2023年，風電行業即將進入到高交付期。風機的招標往往要領先于并網1年左右，去年的高招標意味著今年將迎來風電并網的高交付期。
根據國家能源局的數據，2022年國內風電招標量高達103.3GW，并網裝機量僅為37.6GW，吊裝量也不到50GW。進入到2023年，第一季度國內風電新增并網容量10.4GW，同比增長31.65%；其中，3月新增并網4.56GW，同比增長110.14%。
從數據來看，今年風電新增并網容量逐步回暖，特別是3月份的改善情況較為明顯。隨著第二季度風電場加快開工的速度，在2022年高招標量的支撐下，預計2023年的新增并網容量有望實現高增長。
除此之外，海陸裝機也有望實現“雙百”增長。受氣象等因素影響，海風裝機在每年的第一季度普遍都會表現低迷。但現已進入到第二季度，風電裝機即將迎來旺季，預計4-5月的交付量將會有所提升。而根據2022年風電近100GW的招標規模，預計2023年風電新增裝機規模有望達到80GW以上，同比增長將超過100%。其中，海上風電新增裝機8-12GW，預計同比增長100%以上，今年有望實現海陸裝機的“雙百”增長。
海上風電發展前景廣闊，哪些公司值得關注
從長遠來看，我國海上風電的發展前景廣闊，且逐步向中遠海海上風電發展。中信證券表示，海上風電項目的單體規模逐漸增大，風電機組的容量也有所增加，輸電線路的電壓等級不斷升高，漂浮式基礎開始有所使用。海上風電在向中遠海邁進的趨勢下，對海纜、樁基和鑄鍛件等環節都將產生影響。
在海纜方面，東方電纜作為中國海陸纜核心供應商，多年來一直在科技創新、質量管理、核心技術突破等方面處于行業領先地位。公司已形成陸纜系統、海纜系統和海洋工程三大產業板塊。在推進海上風電發展的進程中，擁有核心技術、產品優勢突出的東方電纜有望優先受益。
在樁基方面，中信證券建議關注大金重工、天順風能、泰勝風能等公司。其中，大金重工是全球最大的風電塔架和海上風電管樁基礎裝備供應和服務商。該公司在新能源投資開發、風電產業園投資運營等產業鏈縱深布局發展，并快速成為公司持續發展的新增長點。
在鑄鍛件方面，可以關注金雷股份、恒潤股份和日月股份等公司。其中，恒潤股份是一家能為客戶提供設計、鍛造、精加工一站式服務的精密機械制造商。公司已與德國西門子、美國GE、美國艾默生以及上海電氣、中石化等世界行業巨頭展開深度合作。在海上風電法蘭領域，公司已進入行業前列。
中信建投在研報中也指出，從新能源板塊的競爭格局來看，風電板塊在過去3年的融資額度和資本開支力度都比較小，零部件公司的競爭格局相對穩定。后續可以關注競爭格局較優的風電板塊，有望跑贏其他板塊。