中國最大的公有云客戶聯(lián)絡(luò)中心解決方案提供商天潤云(02167)于2022年6月21日至6月24日招股，該公司擬發(fā)行4353萬股。前往新股中心，申購新股>>
香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 集資規(guī)模：5.6億元至6.03億港元 每股發(fā)行價(jià)12.85元至13.85元港元，每手200股，入場(chǎng)費(fèi)約2,797.91港元 公開發(fā)售日期：2022年6月21日至6月24日 股份上市日期：2022年6月30日 IPO獨(dú)家保薦人：中金公司簡介：
(資料圖片僅供參考)
該公司提供多種云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案，云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案為使企業(yè)能夠與客戶進(jìn)行多渠道互動(dòng)的聯(lián)絡(luò)解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，以2021年的收入計(jì)算，集團(tuán)是中國最大的部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，市場(chǎng)占有率達(dá)10.3%。
根據(jù)同一消息來源，于2021年，按收入計(jì)，部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣40億元，分別占基于云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場(chǎng)的38.2%及客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場(chǎng)的26.9%。
集團(tuán)的解決方案基于云原生的安全可靠平臺(tái)，讓企業(yè)可創(chuàng)造非凡的客戶溝通體驗(yàn)，并以智能化的方式進(jìn)行銷售、營銷、客戶服務(wù)及其他業(yè)務(wù)職能。于 2021年，集團(tuán)通過多個(gè)渠道促進(jìn)了企業(yè)與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動(dòng)，有助于提升企業(yè)的生產(chǎn)力和效率。
財(cái)務(wù)信息：
該公司的收入總額以9.6%的復(fù)合年增長率自2019年的人民幣3.348億元增至2021年的人民幣4.02億元，其中97.2%及92.2% 為來自SaaS解決方案的經(jīng)常性收入。該公司的毛利潤以8.3%的復(fù)合年增長率自2019年的人民幣1.56億元增至2021年的人民幣1.827億元。
年內(nèi)利潤由2019年的人民幣5910萬元增長18.6%至2020年的人民幣7020萬元，主要由于持續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，導(dǎo)致SaaS解決方案及VPC解決方案產(chǎn)生的收入增加，而銷售成本維持穩(wěn)定。截至2021年12月31日，該公司已經(jīng)連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)盈利。
基石投資者：
此外，該公司已與基石投資者Platinum、聲網(wǎng)Agora訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以總金額1.808億港元可購買的發(fā)售股份若干數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價(jià)為13.35港元，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為1354.3萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售發(fā)行的發(fā)售股份約31.11%，及緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)已發(fā)行股本總額約7.78%。
募資用途：
如以招股價(jià)中位數(shù)13.35元計(jì)，公司料凈集資約2.67億元
75%將用于進(jìn)一步提高集團(tuán)的核心技術(shù)、優(yōu)化現(xiàn)有解決方案組合及開發(fā)互補(bǔ)解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場(chǎng)的整體競爭力； 20%將在未來五年用於進(jìn)一步提升集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場(chǎng)的品牌形象，擴(kuò)大集團(tuán)的直接銷售團(tuán)隊(duì)，提高集團(tuán)的銷售能力及加大集團(tuán)的營銷力度； 5%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途